昨日A股市场呈现震荡走高态势，创业板指表现尤为抢眼。市场成交额有所放大，CRO、钢铁、CPO、先进封装等板块领涨，而保险、猪肉、银行、农业等板块则表现疲软。在券商晨会上，华泰证券认为上海新政将加速Robotaxi的商业化进程，建议关注相关技术方案商、场景集成商及硬件供应商。中信建投指出中国联通服务器集采国产化率大幅提升，看好信创板块的投资机会，特别是数据库相关公司业绩已现高增长。中金公司则预计美国钢铁价格短期内将维持高位，长期中枢有望上移，主要受关税政策驱动供给偏紧所致。

📈 市场概况与板块表现：昨日A股市场整体震荡走高，创业板指领涨，沪深两市成交额达1.8万亿。CRO、钢铁、CPO、先进封装等板块表现强势，而保险、猪肉、银行、农业等板块则出现下跌，显示市场热点轮动加快，结构性机会并存。

🚗 Robotaxi商业化加速：华泰证券研报指出，上海新出台的“模速智行”行动计划为Robotaxi行业从示范走向商业化运营设定了明确的时间表和目标。2025年浦东全域开放路权以及首次发放的“示范运营”牌照，将极大地推动L4自动驾驶技术的落地和商业模式的构建，建议关注产业链中的核心技术方案商、场景应用集成商以及高成长硬件供应商。

💻 信创板块投资机会：中信建投关注到中国联通2025通用服务器集采项目，其国产化比例超过90%，显示信创产业的持续发展和国家政策的支持力度。当前信创板块景气度回升，尤其是数据库相关公司上半年业绩大幅增长，预示着整个信创板块在下半年有望迎来更好的表现，特别关注国产化率提升带来的机会。

💰 美国钢铁价格展望：中金公司分析认为，受美国关税政策影响，钢铁行业供给偏紧的格局将持续，导致美国热轧卷价格自年初以来已上涨35%，并预计短期内价格将维持高位，长期来看价格中枢也有上移的趋势。这为国内相关钢铁企业提供了良好的外部市场环境。

财联社7月30日讯，市场昨日震荡走高，创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.8万亿，较上个交易日放量609亿。板块方面，CRO、钢铁、CPO、先进封装等板块涨幅居前，保险、猪肉、银行、农业等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨0.33%，深成指涨0.64%，创业板指涨1.86%。

在今天的券商晨会上，华泰证券指出，WAIC上海新政推动Robotaxi加速；中信建投表示，联通服务器集采招投标启动，建议关注信创板块投资机会；中金公司认为，美国钢铁价格短期或维持高位，长期中枢或上移。

华泰证券：WAIC上海新政推动Robotaxi加速

华泰证券指出，2025年WAIC大会上海相关政策推进是Robotaxi行业从“示范”走向“商业”的又一里程碑。政策层面，7月26日，上海发布《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》，明确了L4级自动驾驶的量产时间表和规模化目标；路权方面，2025年浦东全域开放将提供全球领先的超大城市复杂应用场景；商业化层面，上海首次发放“示范运营”牌照，允许商业试运营，将加速L4企业构建商业化闭环。建议关注：核心技术方案商、场景应用集成商以及高成长硬件供应商。

中信建投：联通服务器集采招投标启动 建议关注信创板块投资机会

中信建投指出，中国联通2025通用服务器集采需求发布，国产化比例超过90%，较此前比例显著提升。当前信创板块景气度持续回升，招投标数量与规模方面环比均实现正增长。信创细分板块数据库相关公司2025H1业绩高增，印证行业高景气，其余收入确认周期长的细分板块下半年业绩有望得到改善或增长。

中金公司：美国钢铁价格短期或维持高位 长期中枢或上移

中金公司表示，2025年初以来，美国热轧卷（HRC）价格较年初上涨35%至900美元/吨，美国钢铁行业的市场关注度较高。中金公司认为，当前美国钢铁行业在关税政策驱动下，供给偏紧状态有望延续，钢铁价格短期或维持高位，长期中枢或上移。