7月28日，大连圣亚披露了向特定对象发行A股股票预案进展。
来源：大连圣亚公告
根据公告预案，此次定增股票获得同程旅行旗下子公司上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）的全部认购，定增价格为24.75元/股，交易对价约9.56亿元。
定增完成后，上海潼程持股23.08%，另据《表决权委托协议》约定，上市公司股东杨子平及其配偶蒋雪忠将其所持大连圣亚1306万股股份对应的表决权，不可撤销地委托给上海潼程行使。
如此一来，上海潼程合计控制大连圣亚5170万股股份对应的表决权，拥有表决权比例为30.88%，同程旅行将间接取得大连圣亚的控制权。
而大连圣亚原控股股东是大连星海湾，实际控制人则为大连市国资委，为上市国企。
在发行完成后，大连圣亚原主要股东大连星海湾、磐京基金及一致行动人、杨子平及其配偶蒋雪忠持股股份数量不变，但股比被稀释，分别为18.48%、14.98%、7.8%；杨子平蒋雪忠的表决权归零。
值得注意的是，此次定增价格为每股24.75元，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，较停牌前每股34.30元，折价率约28%。
另外，交易完成后，大连圣亚则保持现有经营团队的稳定性和独立性。
而这也是继今年4月，同程旅行披露拟以约24.97亿元收购万达酒店管理(香港)有限公司100%股权后的第二笔收购。
根据公开资料显示，大连圣亚主要从事旅游娱乐业务，旗下运营“大连圣亚海洋世界”和“哈尔滨极地公园”等海洋主题乐园，主要业务包括景区经营、商业运营、动物经营、酒店运营等。
在公告中，大连圣亚称，同程旅行旗下的部分园区、景区运营业务与大连圣亚现有业务具有一定相似性，但双方在经营区域、经营模式、服务类型、业务规模等方面存在差异，不构成实质性同业竞争。
另外，大连圣亚表示本次发行的目的在于为上市公司纾困，化解上市公司债务风险和经营风险；通过引入产业投资人，以产业整合为导向，以IP运营和赋能为手段，将上市公司打造为文旅龙头企业。
事实上，大连圣亚的业绩并不算好看。
2022年、2023年、2024年及2025年1-3月，大连圣亚归属于母公司所有者的净利润分别为-7,664.22万元、3,437.68万元、-7,018.22万元及-814.57万元。
经其财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,907.84万元到-1,271.90万元，与上年同期相比，将出现亏损；上年同期，公司归属于母公司所有者的净利润为1,228.19。
公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15.08万元到22.61万元，与上年同期相比，减少897.11万元到904.64万元，同比减少97.54%到98.36%；上年同期，公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为919.72万元。
截至2025年一季度末，大连圣亚还有货币资金大约0.65亿元，无法覆盖短期借款、到期应付流动负债；这次通过定增发行股票募集资金总额预计约9.6亿元，扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于偿还债务和补充流动资金。
截至发稿前，大连圣亚股价为34.46元/股，市值近44.38亿元。
来源：百度股市通
本文来自微信公众号“直通IPO”，作者：孙媛，36氪经授权发布。
