近期，世界人工智能大会（WAIC）的举办为智能网联行业注入新动能，上海将发放智能网联汽车示范运营牌照，预示着行业发展新节点。汽车信息安全方面，国家强制性标准的实施将全面提升汽车信息安全防护能力。北交所市场表现活跃，科技成长股股价涨跌幅中值达1.47%，其中机械设备、电子设备、信息技术、汽车及新能源产业均有显著增长。人形机器人和AI眼镜产业链相关企业也受到关注，多家公司在相关领域积极布局。此外，并行科技和众诚科技的公告显示，企业在AI算力设备采购和政务信息化项目上均有大额合同落地，进一步推动了科技产业的发展。

💡 **智能网联与汽车信息安全迎来新机遇**：世界人工智能大会（WAIC）的召开以及上海即将发放智能网联汽车示范运营牌照，标志着智能网联行业进入创新发展新节点。同时，我国连续出台的汽车整车信息安全国家强制性标准，将于2026年1月1日强制实施，将促使国内汽车企业从硬件到软件、从系统架构到数据管理全面提升信息安全防护能力，以应对日益复杂的智能汽车网络安全威胁。

🤖 **人形机器人及AI眼镜产业链潜力显现**：北交所市场中，人形机器人产业链吸引了11家企业布局，涵盖了空心杯电机、伺服电机、谐波减速器、PEEK材料等关键领域，如鼎智科技、丰光精密、奥迪威、华密新材等。AI眼镜产业链也集聚了6家企业，涉及FPC组件、光学薄膜材料、SMT加工服务等，如则成电子、纬达光电、雅葆轩等，显示出科技创新在这些前沿领域的积极探索。

📈 **北交所科技成长股整体表现强劲**：在2025年7月21日至7月25日期间，北交所的科技成长产业企业多数实现上涨，股价涨跌幅中值为1.47%，其中101家公司录得上涨。具体来看，机械设备、电子设备、信息技术、汽车及新能源产业的市盈率和市值均有不同程度的增长，恒立钻具、铁拓机械、基康仪器、天润科技等公司表现尤为突出，显示出市场对科技板块的积极预期。

💼 **企业积极布局AI算力与政务信息化项目**：并行科技计划斥资不超过7,150万元采购AI算力服务器、存储和交换机设备，以支持其在AI领域的业务发展。众诚科技则获得了许昌市2025-2026年度市直政务信息化项目统一运维服务项目，合同预估总价近5000万元。这些大额合同的落地，表明企业在基础设施建设和数字化转型方面的投入正在加大，为相关产业带来了新的增长动力。

投资要点： 　　WAIC打造科技风向标，智能网联行业迎来创新发展新节点。新闻一：2025年7月26日-28日，世界人工智能大会（WAIC）在中国上海举办。新闻二：上海将于2025世界人工智能大会（WAIC2025）期间发放智能网联汽车示范运营牌照。从智能网联发展来看，大多数新能源汽车企业已构建了侧重于网络和信息系统安全的防护体系，围绕新能源汽车业务场景的数据全生命周期管理保护仍处于起步阶段。2024年8月，我国连续出台一系列汽车整车信息安全国家强制性标准，并将于2026年1月1日强制实施。强制性标准的发布，意味着国内汽车企业将从硬件到软件、从系统架构到数据管理全面提升汽车产品的信息安全防护能力，有效应对日益复杂的智能汽车网络安全威胁。北交所中涵盖11家人形机器人产业链企业，重点公司包括：鼎智科技布局空心杯电机、伺服电机等；丰光精密谐波减速器全系列齿形设计完成；奥迪威专注隐藏式超声波避障传感器、触觉传感器等产品；华密新材、富恒新材的PEEK材料未来有望为人形机器人实现减重；此外万达轴承、长虹能源、骏创科技、同惠电子、星辰科技、泰德股份同样在布局人形机器人相关业务。北交所中有9家企业属于智能驾驶产业链，分别为万源通（印制电路板）、开特股份（汽车传感器等）、云星宇（智慧交通系统集成业务）、奥迪威（敏感元器件和传感器等）、创远信科（无线通信与射频微波测试仪器）、汉鑫科技（信息系统集成的解决方案提供商）、建邦科技（汽车后市场非易损零部件）、莱赛激光（激光测量仪器）、路桥信息（交通行业信息化解决方案）。北交所中AI眼镜产业链相关企业共有6家，分别为则成电子（FPC组件产品）、雷神科技（游戏外部设备等产品）、纬达光电（偏光片和光学薄膜材料）、雅葆轩（电子产品线路板SMT批量嵌入式加工服务）、智新电子（连接器线缆组件产品）、乐创技术（点胶工艺类控制产品等）。 　　总量：北交所科技成长股股价涨跌幅中值1.47%。2025年7月21日至7月25日，北交所科技成长产业企业多数上涨，区间涨跌幅中值为1.47%，其中上涨公司达101家（占比69%），恒立钻具（+184.05%）、铁拓机械（+64.86%）、基康仪器（+51.12%）、天润科技（+51.04%）、五新隧装（+49.54%）位列涨跌幅前五。北证50、沪深300、科创50、创业板指周度涨跌幅分别为+2.85%、+1.69%、+4.63%、+2.76%。 　　行业：机械设备产业市盈率TTM中值11.55%至66.4X。电子设备产业市盈率TTM中值由59.9X升至62.5X，市值中值由24.4亿元降至24.0亿元，基康仪器（+51.12%）、迅安科技（+16.92%）涨跌幅居前。机械设备产业市盈率TTM中值由59.6X升至66.4X，市值中值由22.9亿元升至23.3亿元，恒立钻具（+184.05%）、铁拓机械（+64.86%）涨跌幅居前。信息技术产业市盈率TTM中值由114.9X降至113.1X，市值中值由27.0亿元升至28.3亿元，天润科技（+51.04%）、国源科技（+15.94%）涨跌幅居前。汽车产业市盈率TTM中值由31.9X升至32.3X，市值中值由20.2亿元升至20.4亿元，明阳科技（+8.70%）、三祥科技（+8.03%）涨跌幅居前。新能源产业市盈率TTM中值由41.6X升至43.5X，市值中值由23.2亿元降至22.8亿元，纳科诺尔（+19.21%）、球冠电缆（+12.29%）涨跌幅居前。 　　公告：并行科技拟支付不超过7,150万元采购AI算力服务器、存储和交换机设备。并行科技拟向山东正云信息科技有限公司采购AI算力服务器、存储和交换机设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过7150万元。众诚科技于2025年7月18日与许昌市行政审批和政务信息管理局签订了《许昌市2025-2026年度市直政务信息化项目统一运维服务项目》，合同预估总价为4991万元（含增值税）。 　　风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、资料统计误差风险。