2025年7月21日 星期一 我的私人日记：

【第4期定投】

天弘光伏            011103   不加

【当前成本】

天弘光伏           86K

富国中证军工     12K

方正富邦保险     9K

天弘龙头家电     12K

华夏汽车零部件  9K

富国港股通医疗  6K

【7月21日 星期一 午评】

今天都不加，也不走。

周末有一个重磅消息，中国宣布在西藏灵芝墨脱县，雅鲁藏布江下游兴建水电站，这个项目总投资1.2万亿，年发电量3000亿千瓦时，相当于三峡电站的2.7倍，可以满足3亿人一年的用电需求，建成将刷新世界最大水电站纪录。

这一史诗级工程预计将为西藏省贡献200亿的财政收入，预计创造20万个就业岗位。目前该工程已经正式开工，总工期17年，网上流传墨脱县正在高薪急招足浴技师。。。

受此消息刺激，今天整个A股几乎都在围绕着雅鲁藏布江水电站相关概念在炒作，热门概念方面，水泥、水电、基建等板块大幅领涨。

周末本来宇树科技要IPO的消息也挺火的，机器人板块今天也有躁动，但是似乎热钱全去炒作“雅鲁藏布江水电站”相关概念了，都快给建材ETF干涨停了。。。

我昨天想着，今天顶多把水电站的施工方，能建、电建之类的炒一炒也就罢了，但没想到今天是多点开花，上到水泥、钢铁、水管、炸药等建材，下到施工、运输等环节，几乎所有涉及到的水电站工程的上市公司都有不同程度的上涨，甚至把很多西藏地区的上市公司，还有煤炭、化工、钢铁、水电、风电等板块都带起来了。

这还只是施工端的直接刺激，我在网上看到很多专家分析这座水电站带也会带来关于军事、战略、中亚地缘格局等各方面的深远影响。

现在我觉得要思考的问题是：

基建相关的板块会取代科技股、创新药成为三季度的“排头兵”吗？我觉得现在还真不好说了，今天基建涨太凶了，明后天看看个股的分化情况，如果相关个股开启连板走势，可能这个概念还能热个3-5天，但最终肯定不会像今天这种全面开花，而是相关度最高的那几个走结构性行情，这种局面会把科技股、创新药的热度、流动性吸走吗？我感觉很难吧。

但保不齐可能会像去年11月那样出现一批妖股。

中午就说这些吧，晚上接着聊。

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