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市场热点一 AI应用
根据Fortune Business Insights测算，2024年AI视频生成全球规模为6.15亿美金，预计2025年达到7.17亿美金，同比增长17%，预计到2032 年达到25.63亿美金，2025至2032年的复合增速为20%。
7月21日07:43《电报解读》追踪到“云从科技”互动易线索，随即展开梳理：公司在人机协同操作系统（CWOS）基础上，针对生成式物理AI已完成多个行业落地实践：依托“智能体平台”在智慧制造、智慧政务中部署定制化大模型与多模态AI-Agent，实现设备感知、动作决策与协作执行；此外，公司发布了从容智能审查大模型方案，该模型是西部首个聚焦检察院办案领域，着力提高检察院办案效率的AI智能体。7月25日，云从科技大幅拉升，5日最高15.01%。
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7月21日21:12《财联社早知道》精选海天瑞声要闻，指出其上半年净利同比预增607%-961%，全球AI技术的快速发展和商业化落地，推动公司计算机视觉、自然语言和智能语音三大业务板块全面增长。
7月21日22:13《公告全知道》精选“海天瑞声”业绩公告并展开梳理：公司上半年净利润同比预增607%-961%，Q2环比增592%-988%，受益于全球AI技术发展推动计算机视觉、自然语言、智能语音三大业务增长；公司是中国语音类基础数据服务前五厂商，服务大厂及政府客户，与中国移动战略协同，东南亚交付体系稳定运营拓展海外定制市场，未来运营商等央企多模态大模型需求及基座模型应用落地将进一步驱动数据需求，支撑收入持续增长。
截至7月25日收盘，其最高涨幅达18.96%。
财联社VIP特联合蜂网火线直连“大模型”专家，探索KIMI K2能否引起下游应用场景爆炸式发展。栏目汇总专家观点并在7月20日22:33发布文章，文中提及税友股份和中科金财涉及Kimi相关，公司持续震荡走高，截至7月25日收盘，税友股份区间最高涨幅达13.5%，中科金财区间最高涨幅达11.82%。
市场热点二 快递
消息面上，信达证券认为，电商快递件量规模扩张增速仍在，直播电商进一步崛起背景下，快递行业相对上游电商仍有超额成长性。
7月20日13:15《研选》精选申通快递研报，指出本轮邮管局提出“反内卷”后，对终端价格有托底效应，类似2021年“政策干预→联合上调派费→件均价修复→企业盈利修复”的传导路径有望重现。申通快递在7月25日收获涨停。
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