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市场热点一 海南自贸区
消息面上，国家发改委表示，关于海南自贸港封关的具体时间，定于2025年12月18日正式启动。
7月22日08:17《九点特供》追踪到《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布，提及海南矿业是海南本地企业，公司主营铁矿石采、选和销售，受益于海南自由贸易港建设，其在7月24日收获涨停。
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7月22日20:54《财联社早知道》精选海南华铁要闻，指出公司已参与超级水电部分项目的前置工程例如生活区搭建、变电站建设等。公司凭借“全品类运营+本地化网点服务”优势，有望为工程建设提供多品类设备服务和运营保障。其在7月24日大涨7.71%。
7月23日20:34《风口研报》精选“海峡股份”公司研报并加以梳理，发文指出：2025年12月18日海南自贸港全岛封关正式启动，将显著推动跨海运输需求增长，叠加此前实际运量远未达到上限，新增需求几乎完全转化为边际贡献；公司是琼州海峡运输龙头，在琼州海峡市场份额约8成，并且海安航线毛利率稳定在45%-50%区间，是优质现金牛业务，分析师看好公司有望成为显著受益者。7月24日，海峡股份收获涨停。
7月16日20:00，财联社VIP携手蜂网专家带来了“海南全岛封关”主题的【风口专家会议】，全面解读封关整体规划及未来地区潜力。文章梳理出的上市公司如下：
市场热点二 稀土永磁
消息面上，近日，全国稀土标准化技术委、国家标准委正式发布了推荐性国家标准GB/T 31967.3-2025《稀土永磁材料物理性能测试方法 第3部分：电阻率的测试》，并于2026年1月份实施。
7月21日13:49《盘中宝》发布文章解读稀土产业的发展前景，文章指出：人形机器人市场尤为亮眼，迎来量产元年，新增需求快速攀升，正迅速成为高性能钕铁硼永磁材料的重要应用领域。假如到2027年，人形机器人产量将达到50万台，该领域对高性能钕铁硼永磁材料的新增需求年复合增长率高达150%。文章提及包钢股份、金力永磁、广晟有色在内的多家上市公司，截至7月24日收盘，包钢股份区间最高涨幅达15.07%，金力永磁区间最高涨11.57%，广晟有色区间最高涨幅达10.86%。
7月23日12:57《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出高性能铁氧体复合材料替代稀土永磁是全球产业追求的方向，全球相关产业均在部分实现高性能铁氧体复合材料替代稀土永磁，龙磁科技是极少有的在海外布局铁氧体永磁生产基地的企业。
7月23日13:33《风口研报》精选“龙磁科技”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：随着AI算力的高速发展，市场对小型化、高功率芯片电感的需求正快速增长，公司于2025年中标某国际客户一款模压高端电感产品2300万订单，标志着公司电感业务布局已经开花结果，实现0到1的进阶，后续电感业务1到N蜕变指日可期。
其在7月24日大涨15.14%。
7月21日22:29《电报解读》发文梳理“稀土”行业投研逻辑，发文指出：稀土板块反转正从第二阶段向第三阶段过渡，当前处于板块行情第二阶段，静待内外盘涨价共振。随着后续海外补库需求传导、叠加国内新能源汽车旺季来临，稀土价格有望继续上涨，带动板块像第三阶段过渡，本文提及包钢股份稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地。7月24日，包钢股份收获涨停，3日最高涨15.07%。
7月21日07:43《电报解读》追踪到“盛和资源”互动易线索，随即展开梳理：苹果拟向美国唯一在营稀土企业MP Materials注资5亿美元，MP Materials月内暴涨80%，盛和资源通过下属子公司持有MP Materials公司股份，若MP公司通过与美国国防部的合作实现业绩扭亏并向股东派发现金股利，则计入公司当期损益并对公司业绩产生积极影响。7月21日，盛和资源收获涨停，此后持续拉升，3日最高涨26.54%。
市场热点三 超级水电
中信证券指出，本次超级水电工程总投资约1.2万亿元，预计带来建筑建材等多个环节需求的高弹性增长。
7月22日22:05《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出中国电建是水电施工龙头，在国内大中型水电站建设领域市占率65%。公司承担了我国80%以上的河流规划及大中型水电站勘测设计任务，其在7月24日收获涨停。
7月21日22:13《公告全知道》精选“深水规院”公司公告并加以梳理，发文指出：公司是国内较早开展水利水务一体化设计综合服务企业，广东省首批全过程咨询试点，主营水务工程勘测设计等。具水利甲级、勘察综合甲级等资质，积累大型水利工程经验，布局海洋测绘（乙级）、地下管网（市政给排水）、新能源（抽水蓄能）。子公司成立AI团队，基于智慧水务平台结合Deepseek等研发多款水务AI产品，搭建知识库并推广应用，提升技术竞争力。7月22日、23日、24日，深水规院收获3连板，区间最高51.73%。
7月23日22:19《公告全知道》精选“中设股份”公司公告并加以梳理，发文指出：公司为全国少数跨行业、全业务链甲级资质工程设计咨询企业，聚焦城市与交通建设。业务覆盖西藏等多区域，涵盖公路、市政、水运等多领域工程咨询。管网改造领域积累拜城产业园区、金城路等案例；航空产业承接苏南硕放机场改扩建、无锡丁蜀通用航空产业园等项目，今年中标无锡低空经济基础设施规划，拓展新兴领域。同时加强数字化战略，引入AI及正向设计软件，提升业务效率质量，资质、案例、新兴布局及数字化赋能。7月24日，中设股份收获涨停。
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