半導體股拉升走高，截至發稿，$華虹半導體 (01347.HK)$漲近7%，$中芯國際 (00981.HK)$漲超4%，$上海復旦 (01385.HK)$漲4.49%。

消息面上，SEMI在報告中指出，2025年全球原始設備製造商（OEM）的半導體制造設備總銷售額預計將創下1255億美元的新紀錄，同比增長7.4%。天風證券認爲，綜合來看2025年，全球半導體增長延續樂觀增長走勢，2025年AI驅下游增長。

同時，政策對供應鏈中斷與重構風險持續升級，國產替代持續推進。二季度各環節公司業績預告亮眼，展望三季度半導體旺季期，建議關注設計板塊存儲/代工SoC/ASIC/CIS業績彈性，設備材料算力芯片國產替代。存儲板塊預估3Q25存儲器合約價漲幅持續高增，企業級產品持續推進，帶動龍頭公司季度業績環比增長明確。晶圓代工龍頭或開啓漲價，2-3季度業績展望樂觀。

編輯/danial