(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 【华源电子 葛星甫团队 #何理】自主可控：产业扩产进展顺利，下半年催化较多！ #下单持续： 8-9月先进逻辑订单释放，11-12月先进存储有望开启下一轮扩产； #收入节奏展望乐观： 各公司确收通畅，部分公司确收提速； #关键环节在突破&整合，下半年出现变化：芯源微整合陆续落实；GK板块 9-10月份预计发酵； #先进逻辑芯片即将量产； #主动基金仓位低； #重点看好标的 》中微公司、北方华创 》芯源微、京仪装备 》茂莱光