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市场热点一 超级水电、大基建
消息面上，7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。
7月20日17:04《风口研报》精选“民爆”产业研报并加以梳理，引用分析师观点指出：国内水利、公路水路、铁路等公共基础设施的固定资产投资保持增长，多个区域大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求；且政策明确提出2025年生产企业数量将减少至50家以内，资未来行业或将由少数几家在技术、资本、服务网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性或区域性龙头主导，本文提及金奥博。7月21日、22日，金奥博收获2连板。
7月15日17:17《风口研报》精选“隧道股份”公司研报并加以梳理，发文指出：RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速，另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发展，使实体经济和数字经济深度融合制度落地；公司作为上海国有企业，深耕基础设施运营且已具规模，即使仅考虑传统业务，也同样有望受益中央对城市更新的倾斜，分析师看好公司数据要素积累方面具备先发优势，数字经济发展提速或利好公司新业务转型。7月22日，隧道股份收获涨停，5日最高17.75%。
7月21日22:13《公告全知道》精选“深水规院”公司公告并加以梳理，发文指出：公司是国内较早开展水利水务一体化设计综合服务企业，广东省首批全过程咨询试点，主营水务工程勘测设计等。具水利甲级、勘察综合甲级等资质，积累大型水利工程经验，布局海洋测绘（乙级）、地下管网（市政给排水）、新能源（抽水蓄能）。子公司成立AI团队，基于智慧水务平台结合Deepseek等研发多款水务AI产品，搭建知识库并推广应用，提升技术竞争力。7月22日，深水规院收获20cm涨停。
7月16日20:00，财联社VIP携手蜂网专家带来了“海南全岛封关”主题的【风口专家会议】，特邀行业专家全面解读海南全岛封关整体规划及未来重要优势。文章提及三一重工、海峡股份等多家业务涉及基建的上市公司，其中三一重工区间最高涨幅达14.87%，海峡股份区间最高涨幅达23.23%。
7月21日06:55《研选》精选钢铁行业研报，指出钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，钢铁产能有望优化，盈利能力有望修复，并提及华菱钢铁，其在7月22日涨6.35%。
市场热点二 军工
浙商证券认为，2025年地缘政治冲突不断，我国军贸出口装备在海外冲突中得到实战检验，在军贸领域引领下，我国国防军工企业价值有望得到重估。
7月21日08:04《九点特供》指出全球军贸需求不断扩大，叠加“十四五”后期订单有望逐步落地，军工有望实现基本面和行业估值双击，并提及新余国科，截至7月22日收盘，其最高涨幅达31.99%。
7月16日18:43《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“北方长龙”，发文指出：公司专注军事装备非金属复合材料配套，产品涵盖人机环内饰、军用车辆通信装备（含防弹天线罩等），应用于主战车辆，具先发优势；部分项目拓展无人机领域，正推进多领域应用。拟以1.02亿元（暂定价）受让及增资取得河南众晟51%股权，后者专注复合材料拉挤设备及制品，出口至北美、欧洲等，助力业务扩展。7月22日，北方长龙大幅拉升，4个交易日最高涨18.04%。
市场热点三 固态电池
消息面上，7月以来，多家企业披露了其在固态电池领域的最新进展或量产时间。其中，长安汽车在互动平台披露，公司正全力投入固态电池相关研发，预计2026年实现固态电池装车验证，2027年推进全固态电池逐步量产，能量密度达400Wh/kg。
7月21日14:44《盘中宝》发布文章解读固态电池方向并指出：下游覆盖“人形机器人+低空”，机构称该产业迭代正式开启从0到1加速迈进，预计2027年或迎来产业化元年。文章提及的信宇人，截至7月22日收盘，公司区间最高涨幅达15.85%。
在记者追踪到蜂巢能源董事长透露公司的半固态量产线进展后，7月22日 09:16《盘中宝》独家汇总蜂巢能源董事长的观点，火速解读产业链的上市公司。文章提及赢合科技，公司区间最高涨幅达4.96%。
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