文 | DataEye
DataEye《2025H1海外微短剧行业数据报告》今日正式发布！
一、市场概况
1、海外微短剧收入规模预估
2025年上半年海外微短剧各板块全面扩张，内购收入占比显著领先。DataEye研究院预估，若考虑IAA收入、订阅模式收入，网页端、社媒端原生等各类收入，2025年全年海外微短剧总收入将有望突破45亿美元。
2025年超164%的增速，也印证了海外短剧市场正处于用户渗透 + 变现效率双升的红利期。
从变现情况来看，下半年，内购持续领跑，IAA 生态补位。主要是：①因海外用户对 “广告干扰” 容忍度低于国内，更倾向 “付费去广告”。②拉美、印度、东南亚等地区免费模式的崛起也将拉动IAA收入的增长。
2、总体用户规模预估
据公开数据显示，海外市场短视频用户的大盘规模将近20亿，潜在微短剧用户规模预计为9亿。而当前海外市场微短剧，月活用户量仅8千万，占比不足10%。
潜在用户规模是当前的11倍以上，反映出当前海外市场渗透率较低，可见海外微短剧市场尚未迎来大爆发阶段，成长空间巨大。
DataEye研究院认为，海外微短剧市场正处于 “用户规模从‘小众’向‘大众’突破” 的关键期。短期看潜在用户的转化空间，长期看短视频大盘的渗透潜力，整体增长趋势明确且强劲。
3、海外短剧APP内购收入和下载量
2025上半年海外微短剧APP双端内购收入累计达10.79亿美元（约77.58亿人民币），下载量累计达6.65亿次。
从下载量来看，6月下载量较1月增长了5300万次，增长率达62.87%，3-6月持续稳步增长，用户获取能力显著增强。
从内购收入来看，今年上半年同比2024H1，增长率达158%，6月内购收入较1月增长了17.41%，IAP收入增速放缓主要受发展中国家及地区海外免费模式崛起所影响。
值得关注的是，东南亚市场涨幅最高，贡献了超10%的内购收入，较去年下半年的4%提升了2.1倍。此外，拉美地区、中东地区等新兴市场均有较大幅度的增长。 随着短剧应用涌现和短剧出海扩张，今年下半年，拉美、中东、印度将是重点关注市场。
二、海外买量投放观察
1、海外短剧APP投放趋势
2025年H1，海外微短剧市场投放APP数量达309款，同比2024年上半年（147款）增长109.5%，每月新增短剧APP约27款。
2025年海外微短剧市场迎来爆发式增长，从月度增量看，H1平均每月新增约27 款 APP（总新增162款），反映出市场持续活跃的供给能力。
一方面，H1国内厂商加速出海的同时国外本土厂商入局，市场整体快速增长； 另一方面，海外市场“跑马圈地”速度加快，由去年上半年的集中出海欧美到向东南亚、中东、拉美、非洲等地区扩张。
2、素材投放大盘
据DataEye-ADX海外短剧版数据：2025H1在投素材投放量达442.7万组，其中新增素材数为369.3万组，占上半年在投素材数的83.4%。
从月度趋势来看，每月素材投放量稳定攀升，4-6 月每月环比增长约 4%-5%，整体呈现 “先稳后升，增速逐步收窄但持续增长” 的态势。
而从新增素材数来看，4 月新增素材数的出现爆发增长（+12%），带动素材总量从71.3万跃升至 76.4 万（+7.15%），成为半年增长的关键节点。
2025H1素材投放量出现爆发式增长的核心动因是，行业进入存量竞争，厂商通过“多素材测试”寻找爆款，用新素材突破老素材的流量瓶颈。
3、男女频与细分题材投放比例
据DataEye-ADX的海外短剧版数据：2025年H1，海外短剧作品类型仍以女频为主，男频和女频的比例约为3：1，女频素材占比达77.05%，男频素材占比为22.95%。
就细分题材而言，情感、都市、逆袭这三大题材的热值居前，三大题材素材占比达70%，家庭题材位居第四。
女频题材与都市、情感的组合，成为全球通行的爆款公式。CEO题材是海外本土剧的热门题材选择。
女频题材与都市、情感的组合，成为全球通行的爆款公式。CEO题材是海外本土剧的热门题材选择。 值得关注的是：上半年国内市场热门的系统、科幻、赘婿等题材在海外受众接受度较低，均未进入TOP10行列。
4、本土剧与翻译剧素材投放比例
据DataEye-ADX海外短剧版数据，2025年上半年，海外在投本土剧素材161.6万组，译制剧素材150.6万组。
具体来看，本土剧与译制剧动态交替供应，且投放差距逐月缩小，6月本土剧与译制剧的素材差距仅1.8万组，且本土剧投放量超过了译制剧。
主要原因是： ①主要是受译制技术提升影响，海外短剧通常在上线时就有多语种译制版本，有效补足了海外的观剧需求，本土剧上线紧迫性被削弱。 ②Q2海外本土制作需求增多，但本地制作团队有限且尚未形成成熟产业链，海外承制供不应求，本土制作费用水涨船高。 ③Q1假期集中，推动本土剧 “批量投放”，Q2因产能矛盾陷入“供给断层”。
5、各地区投放素材数分布
据DataEye-ADX海外短剧版数据显示，投放素材数超100万组的国家占12席，主要集中在欧美市场。
欧美稳居第一梯队，东南亚地区和拉美地区作为第二梯队，成为 “新增长极”。印度尼西亚、巴西、菲律宾、新加坡和西班牙位列第5-10位。
下半年，出海厂商需要更加关注出海地的差异化布局，同时结合地域特色强化本土创作，例如欧美观众更追求多样化的情感模式，东南亚偏爱家庭伦理，拉美观众喜爱逆袭爽文。
三、下半年海外市场研判
1、重点题材趋势
相较于国内市场的文化氛围，海外观众和文化圈对于“LGBTQ+”群体的接受程度更宽容，因此海外市场的创作空间更加开放，在情感类题材的创作上，海外本土剧可以更大胆，更脑洞！例如，在角色身份和核心人设上：
东亚观众偏爱爱豆、素人、社长、总裁；欧美观众更喜欢双男主（BL 向）、双女主（GL向）黑帮、CEO、运动员等猎奇题材；中东 / 印度更喜欢长老、长官、宗教家族继承人等人设。
2、IAA、IAP、IAAP三分天下
从商业模式来看，据DataEye-ADX数据显示，IAAP模式的短剧应用占比最高，且数量仍在扩大，IAA模式的短剧APP数量逐月增加，每月占比约35%。
相较于去年上半年同期，今年的海外本土短剧APP明显增多，部分付费短剧APP增加了广告激励模式，免费短剧APP占比逐月提升。
四、海外热投微短剧及APP排行榜
TOP20的APP占总量78% 5款免费APP闯入TOP20，TOP2内购收入均超$1.8亿 头部APP占总收入六成。
据DataEye-ADX数据，2025年上半年，海外微短剧市场共有309款微短剧APP在投。下载榜TOP20的海外微短剧APP，占总下载量的78%，少数头部APP垄断了绝大部分流量。
而从IAA与IAP的占比来看，下载量TOP20的短剧APP中，主打免费的短剧APP占5席。 2025年Q2，IAA模式的微短剧在海外市场有明显增长，而变现收入亦随之增长。据公开数据显示，IAA短剧广告变现收入，逐月增长达 20~40%。
具体来看，收入榜TOP25的海外微短剧APP的内购收入占海外微短剧APP总内购收入近六成，头部效应明显。 ReelShort、DramaBox深耕欧美市场，用户付费习惯良好，已形成“内容 + 用户 + 变现” 的闭环，内购收入均超$1.8亿，大幅领先其他APP，新入局者难以撼动其地位。
头部 APP（ReelShort、DramaBox）主打 “普适性爆款题材”（如霸总、逆袭）覆盖全球用户；而 FlickReels、My Drama等“区域垂直型”APP 则通过 “小众精准题材”（如银发、本土男频）切割细分市场，证明“大而全”与 “小而美” 的内容策略在海外市场可并行。
具体来看，DramaBox是今年上半年下载量唯一破亿的海外微短剧APP，在东南亚、拉美和美加地区稳定增长， 其中Kuku TV下载量超7000万次，位列第3，证明“本土化内容 + 本地化运营” 是突破海外细分市场的有效路径。 DataEye研究院认为，下半年新入局者或中小团队，可以考虑聚焦单一区域（如拉美、中东），通过“本土题材 + 本土语言 + 本土运营”精准渗透，复制本土APP的成功路径。
ReelShort（$2.26亿）+ DramaBox（$1.84亿）合计收入超$4亿，占 TOP20 总收入的45%+，形成双寡头格局；尾部 APP（如 Kalos TV）收入仅$1951.3万，与头部差距超10倍，市场 “马太效应” 显著。
值得关注的是，今年上半年FlickReels凭借本土化改编银发垂类内容，在海外市场收获大批中青年观众，成功闯入收入榜TOP10，位居第7。 由此证明 ，“本地化内容 + 区域运营”（如适配本土语言、文化题材）能在细分市场实现收入突破，未来“区域垂直型短剧 APP”或成新赛道。
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