本文记录了作者的第5期定投情况，并重点分析了中国在西藏墨脱县兴建雅鲁藏布江下游水电站的重磅消息。该项目投资巨大，发电量可观，预计将对当地经济和就业产生深远影响。受此消息刺激，A股市场相关概念股，如水泥、水电、基建等板块大幅领涨。作者探讨了基建板块是否会取代科技股、创新药成为三季度市场“排头兵”的可能性，并对未来市场走势进行了初步的思考和判断，认为相关概念可能持续一段时间，但结构性行情和部分“妖股”的出现值得关注。

💧 宏大水电项目启动：中国宣布在西藏墨脱县兴建雅鲁藏布江下游水电站，总投资1.2万亿，年发电量3000亿千瓦时，相当于三峡电站的2.7倍，建成后将成为世界最大水电站，预计为西藏贡献200亿财政收入并创造20万就业岗位，该工程已正式开工，总工期17年。

📈 市场反应热烈：受水电站消息刺激，A股市场水泥、水电、基建等相关板块大幅领涨，几乎所有涉及水电站工程的上市公司均有不同程度上涨，甚至带动了西藏地区上市公司以及煤炭、化工、钢铁、风电等板块的上涨。

🤔 市场热点转移思考：作者对基建板块是否会取代科技股、创新药成为三季度“排头兵”提出了疑问，并分析了短期内相关概念可能持续的热度和结构性行情，以及不排除出现“妖股”的可能性，但认为其吸走科技股和创新药流动性的可能性不大。

原创 柴进1626 2025-07-21 14:09 浙江

2025年7月21日 星期一 我的私人日记：

【第4期定投】

天弘光伏            011103   不加

【当前成本】

天弘光伏           86K

富国中证军工     12K

方正富邦保险     9K

天弘龙头家电     12K

华夏汽车零部件  9K

富国港股通医疗  6K

【7月21日 星期一 午评】

今天都不加，也不走。

周末有一个重磅消息，中国宣布在西藏灵芝墨脱县，雅鲁藏布江下游兴建水电站，这个项目总投资1.2万亿，年发电量3000亿千瓦时，相当于三峡电站的2.7倍，可以满足3亿人一年的用电需求，建成将刷新世界最大水电站纪录。

这一史诗级工程预计将为西藏省贡献200亿的财政收入，预计创造20万个就业岗位。目前该工程已经正式开工，总工期17年，网上流传墨脱县正在高薪急招足浴技师。。。

受此消息刺激，今天整个A股几乎都在围绕着雅鲁藏布江水电站相关概念在炒作，热门概念方面，水泥、水电、基建等板块大幅领涨。

周末本来宇树科技要IPO的消息也挺火的，机器人板块今天也有躁动，但是似乎热钱全去炒作“雅鲁藏布江水电站”相关概念了，都快给建材ETF干涨停了。。。

我昨天想着，今天顶多把水电站的施工方，能建、电建之类的炒一炒也就罢了，但没想到今天是多点开花，上到水泥、钢铁、水管、炸药等建材，下到施工、运输等环节，几乎所有涉及到的水电站工程的上市公司都有不同程度的上涨，甚至把很多西藏地区的上市公司，还有煤炭、化工、钢铁、水电、风电等板块都带起来了。

这还只是施工端的直接刺激，我在网上看到很多专家分析这座水电站带也会带来关于军事、战略、中亚地缘格局等各方面的深远影响。

现在我觉得要思考的问题是：

基建相关的板块会取代科技股、创新药成为三季度的“排头兵”吗？我觉得现在还真不好说了，今天基建涨太凶了，明后天看看个股的分化情况，如果相关个股开启连板走势，可能这个概念还能热个3-5天，但最终肯定不会像今天这种全面开花，而是相关度最高的那几个走结构性行情，这种局面会把科技股、创新药的热度、流动性吸走吗？我感觉很难吧。

但保不齐可能会像去年11月那样出现一批妖股。

中午就说这些吧，晚上接着聊。

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