1、AI技术进展与行业动态 ·AI模型发布与行业动态：近期国际厂商模型发布活跃，两周前有group 4、Kenny 2及GT agent智能体发布，结合奥特曼观点，预计7月GPT5将落地。7月以来，全球厂商加速推出高性能模型和智能机器产品。 ·商业化与硬件应用进展：AI商业化落地与半年报业绩披露关联紧密，随着半年报披露，agent商业化将逐步显现，AI板块业绩良好。此外，英伟达H20硬件下半年应用加速推进。 ·金融领域政策与焦点：稳定利率方面，美国经济转弱后，美股短暂冲高。8月1日相关文件条例将