老规矩，每周来聊聊周度新闻和动态。
01 新能源车
这周，相关部门发布公告，将超豪华小汽车征收起点从每辆车130万元调整到90万元，同时把新能源车也纳入了范围。
影响有多大呢？根据数据显示，今年上半年零售价在101.7万（车价90万元+13%增值税）以上的豪华车是3.7万辆，不仅数量不多，而且同比下滑近50%。
再考虑到90%是燃油车，那更受影响的就是奔驰、路虎、保时捷等传统豪车品牌，自主品牌里很少有车子能卖到100万以上。
倒有两个新能源车型值得关注：例如比亚迪仰望U8的起售价是109.8万元，是要被征收的，再例如江淮尊界S800售价就是70.8万元起，就不用被征收。
因此硬要说影响的话，尊界倒是能受益，就难怪江淮汽车在当天收获涨停，同时尊界S800在上市首月大定突破6500台，也帮着加了不少分。
当然落实到投资层面，整车端还是“投资做减法”，尤其大车企想要实现“大象转身”，并不容易的。
就像三季度会有鸿蒙和上汽合作的尚界车型，估计竞争力会很强，但上汽集团本身能不能迎来反转，就不太好下定论了。
02 光伏
根据硅业分会报价，本周多晶硅N型复投料成交均价为4.17万元/吨，周环比上涨12.4%，N型颗粒硅成交均价为4.10万元/吨，周环比上涨15.2%。多晶硅价格已经连续三周提升，确实能看到些变化。
既然最上游的硅料价格大幅上涨，就能预期下游的硅片、电池片、组件价格都有可能跟着涨价，当然还需要继续观察，尤其是硅片企业能不能率先盈利。
这轮价格的强力反弹，主要原因就是行业价格管控措施超出了市场预期，例如6月底修订相关法案、再例如有关部门要组织收并购等等，不得低于成本价销售，是“反内卷”的核心要义之一。
虽然光伏的供需形势依然不明朗，但从咱们感知到的市场关注度来看，确实有些向好的变化。至于资本市场是早就有反应了，是否可持续就要看政策能不能轮番落地、价格能不能稳住趋势、甚至达到盈利。
03 逆变器
欧洲有个很大的光伏交易市场，叫sun.store，目前已经有3万多名注册用户，并且在短短一年多的时间里交易金额就突破了1亿欧元，基本是欧洲太阳能价格基准和采购趋势的首选。
除了价格是明显下滑通道，sun.store还有个“品牌趋势”排名榜，即欧洲最受欢迎的组件和逆变器，正好看看最新的名次情况。
组件方面，前五家受欢迎的是天合、晶科、晶澳、隆基和爱旭，其中得益于欧洲住宅型号供应情况的改善，天合首次登上了榜首。当然整个上半年来看，基本上这5家中国企业就是此起彼伏，差距不大。
逆变器方面，要分成并网型（就光伏到电站）和混合型（再加个储能）两种：并网型前五名是某为、SMA（德国）、阳光电源、SolarEdge（以色列）和Fronius（奥地利）；混合型是德业、某为、阳光电源、固德威和Fronius。
可以看到，某为连续4个月成为领先的并网逆变器品牌，德业股份连续3个月成为欧洲最受欢迎的混合逆变器品牌，而阳光电源在两边都能稳定上榜。
因此，中国光伏巨头在欧洲的受欢迎排名中，肯定能占据主导地位，当然有些欧洲品牌会偶有竞争力，也比较正常，毕竟是人家的主场。
04 机器人
智元机器人收购上纬新材的事件，已经有单独聊过，而且上纬是一路收获8个20cm涨停，市值从30亿直接变成135亿。如果是之前就持有，真的是非常幸运了，值得恭喜。
另家机器人大佬宇树科技，同样有很大进展，就是开启了IPO（首次公开发行股票）辅导备案。根据辅导备案文件显示，最快能在2025年10月进行上市评估，然后就能准备IPO上市申请文件了。
智元直接收并购上市公司，宇树是准备IPO上市，国内机器人主机厂都进展神速。
再结合智元和宇树中标了中移动的1.24亿代工项目，基本就能确定，国内人形机器人做得比较靠前的就是这两家厂商，堪比海外特斯拉和Figure的地位。
当然国内有人形机器人概念的厂商还不少，包括小鹏、小米、优必选、埃斯顿、傅利叶、星动纪元、开普勒等等，这些企业最后会走向什么结果呢？
别有太多幻想，就和新能源板块一样，各地对新旧技术的“大干快上”，最终都会带来过剩。
这周重要会议里指出：“上项目，一说就是几样：人工智能、算力、新能源汽车，是不是都要往这些方向去发展产业？”
质疑得非常对。
差不多就是这些内容，最后老规矩，看一眼制造业龙头企业的涨跌幅情况，以及最新的市场估值。
这周机器人和工程机械都涨得不错，其中汽零龙头的全年涨跌幅已经翻红，前段时间质疑声不小，但不管什么时候“好公司和好价格”都是不变的真理，共勉。
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