NVIDIA的GB300 AI服务器原定于2025年上半年发布的“Blackwell Ultra”系列曾因设计变更导致供应链适应困难，初期出货量受限，仅独家合作伙伴如戴尔和微软能获得高端NVL72 AI集群。然而，随着NVIDIA采用了模块化设计的Cordelia主板及新型SOCAMM内存设计，并及时调整为Bianca架构，供应链压力显著缓解。目前，GB300已通过Bianca主板进行小批量测试出货，预计9月开始量产，第四季度将是其进入并可能颠覆AI行业的关键时期。得益于“Sovereign AI”计划的大量订单和NVIDIA快速的产品迭代周期（6-8个月），GB300的未来市场表现值得期待。

📈 **GB300 AI服务器9月量产启动**：NVIDIA的GB300 AI服务器系列，原定于2025年上半年发布，但由于设计变更和供应链适应问题，初期出货受限。最新消息显示，得益于供应链的调整，GB300预计将于9月开始批量出货，这意味着更广泛的市场将能够获得这款高端AI集群。

💡 **架构调整与供应链优化**：GB300最初采用的Cordelia主板设计和SOCAMM内存设计给供应链带来挑战。NVIDIA及时调整策略，转向了与GB200相同的Bianca架构。这一改变大幅降低了GB300的调整幅度，使得供应链能够更好地应对客户供应需求，为大规模生产铺平了道路。

🚀 **“Blackwell Ultra”颠覆AI行业**：随着GB300的量产加速，NVIDIA的“Blackwell Ultra”平台预计将在第四季度进入市场，并有望对AI行业产生颠覆性影响。其快速的产品更新周期，加上即将于2026年底或年初推出的Rubin系列，展示了NVIDIA在AI硬件领域的强大竞争力和持续创新能力。

💰 **市场需求强劲与订单涌现**：GB300 AI服务器已收到大量订单，特别是响应NVIDIA的“Sovereign AI”计划。这表明市场对高性能AI计算解决方案的需求非常旺盛，而NVIDIA凭借其技术优势和快速迭代能力，正积极满足这一市场需求。

由于供应链已适应 NVIDIA 的设计变化，NVIDIA 的 GB300 AI 服务器最终预计将于 9 月开始批量出货。NVIDIA 的“Blackwell Ultra”系列 AI 服务器在 2025 年上半年发布时确实遇到了一些问题，因为 Green 团队引入了一些设计变更，导致供应链难以适应。这导致出货量低迷，只有 NVIDIA 的独家合作伙伴（例如戴尔和微软）才能获得更高端的 NVL72 AI 集群。

现在，根据《电子时报》的报道，NVIDIA 计划在 9 月份开始量产其 GB300 AI 集群，从而让更大的市场能够使用该公司的高端集群。

主要原因是NVIDIA在GB300上采用了Cordelia主板设计，该设计集成了模块化设计特性，并集成了此前从未采用过的新型SOCAMM内存设计。然而，由于NVIDIA的产品更新周期较短，加上SOCAMM内存出现问题，该公司决定改用Bianca架构，GB200也采用了该架构。

尽管市场将此视为一种示弱的举动，但事实证明，这是意义重大的一步。

据称，由于GB300的调整幅度与基本面相同的GB200相比相对较低，供应链不再面临增加客户供应的压力。NVIDIA的供应商目前正在使用Bianca主板测试小批量GB300的出货量，预计未来几个季度产量将跟上，这意味着第四季度将成为“Blackwell Ultra”进入并可能颠覆AI行业的时机。

GB300 AI 服务器已经开始获得大量订单，尤其是来自 NVIDIA 的“Sovereign AI”计划，因此市场需求确实存在。此外，考虑到 NVIDIA 架构升级的速度之快，目前无人能与之匹敌。Rubin 将于 2026 年底或年初上市，NVIDIA 目前的产品升级周期为 6 至 8 个月，是有史以来最快的周期之一。