【广发机械】如何把握下一阶段AI柴发的机会？ 1、#从估值修复到基本面催化——下半年招标大幕逐步拉开、新一轮量价催化即将到来。自H20解禁后，柴发板块整体估值逐步修复至明年15x区间，但是估值仍然低于大部分AI产业链设备。我们认为下半年新一轮招标和价格上行的大幕正逐步拉开。根据我们了解，7月底Z客户有望开启招标，体量超过40亿；8月初A客户明确开启招标。#新一轮招标的时间比我们预期快1-2个月，预计国产价格也有进一步提升。 2、#为什么潍柴一枝独秀、部分OEM滞涨？——寻找业绩、量的确定性。本轮