今日PCB板块大涨，市场逐步相信【Rubin】用大背板的叙事，288卡单机20万美金*4万台，净利率30%，对应净利空间170亿元，给20X估值，增厚PCB板块市值3400亿元。这可能是打开本来PCB板块20X估值天花板的核心驱动。 核心标的：东山精密、胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子，从公司口径来看，东山精密进展较快。 【电子布】是覆铜板（CCL）的关键增强材料，英伟达每月需消耗大约 1278 万米高端布，而全球高端电子布产能仅有 600 万米左右，2025 年二季度全球用于 AI 服务