❗【天风电新】电子级树脂更新（2）：出货结构&下游需求/壁垒&格局？ ——————————— 🌼出货结构&下游需求 圣泉主要供生益链，东材除供生益外，在台系批量供应。1）圣泉当前高端树脂下游客户主要是生益科技、联茂、松下等，少量供给台系客户，其中生益科技占比超60%。2）东材当前高端树脂下游客户主要是台光、生益科技等，其中台光占比约50%，生益占比约30%。 从生益科技的维度，基于AI算力升级&海外客户开拓&国产替代深化，24-26年PPO的需求分别为400/500-600/800-1000吨
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