全文摘要 1、传媒板块AI应用整体趋势与逻辑 ·板块基本面与看好逻辑：当前看好传媒板块，逻辑如下：暑期是行业旺季，游戏基本面稳定，影视产品上线良好，整体基本面佳。板块受IP与AI双重加持，动作多，强化了基本面优势。近期英伟达H20芯片可在中国销售，引发关注，国内若用高端芯片，将推动AI应用加速落地，提升确定性。 ·AI应用落地现状与展望：国内AI应用以创新方式加速落地，表现为：AI Agent方向有飞猪等优质产品；AI陪伴领域不再停留在想象，凯英的Eve、上海电影的毛绒玩具等已可体验或落地；AI