原创 天玑 2025-07-16 07:41 德国
持仓的美股消费股和生物医药板块全部下跌，伯克希尔和VISA也下跌，但目前没什么操作节点。
科技股除了Meta和特斯拉下跌，其他的均上涨。
英伟达大涨4%+，站上170.7美元。AMD大涨6.41%，已经站上155.6+美元。
这俩上涨，源于获老美批准恢复对华销售芯片:英伟达恢复对华销售H20芯片，AMD恢复对华销售MI308人工智能晶片。
H20这款特供版（阉割版）芯片，是专门为咱们市场设计生产的AI加速器，
适用于垂类模型训练、梳理，无法满足万亿级大模型训练需求。
从目前的情况来看，应该是把H20的库存清完，然后供应下一个阶段的产品B20、30、40这类（也是阉割版）。咱们公开市场上也只能拿到阉割版的，英伟达正式主力旗舰版芯片因为老美禁售令一直对咱们禁售。
去年我曾预测英伟达会在24年内站上140-145美元，顺利实现;今年初预测英伟达会在25年内站上175美元，目前来看，也要实现了。
我会按之前计划的来执行:英伟达175美元后开始减仓。这部分仓位是7成底仓，而不是做T的部分，做T的部分已经都清空。
设置了170-200，每隔5美元减仓5%，几个账户总计大概会减仓90万股左右，共计减仓30%（底仓部分视为一个整体100%），其他的70%等220左右再考虑适当减仓一些。
目前170的设置已经被触发，顺利卖出。英伟达很早就整体负成本了，今年这波下跌买入的随着上涨逐步卖出，目前成本也在30美元以内。
对于英伟达，我很知足，从以前用P106矿卡挖矿（Nvidia GTX 1060在业内属称，被大量用于挖矿），到这两年半成为10倍收益股，有太多的感慨。
它是我入市以来收益最大的个股，微软虽然有25倍收益，但那会资金体量小，不可同日而语;资金体量大了以后，重仓的个股跑出十倍收益是非常难的。
和微软一样，它会成为我长期持有的个股。
至于如何能长期拿住，吃到10倍甚至像微软一样25倍+的收益，其实秘诀就一个:活在欲望之外。
不要总想着能吃到最大的收益，总想着满仓、杠杆、梭哈…谁也不知道你所买的个股会涨到什么程度。
最佳的策略，就是控制好安全边际，然后长期拿住。
每个人的安全边际不一样，它由个人的成本、欲望、目标和风险控制策略左右。
我个人适用的做法是:
震荡下行时，金字塔加仓法买入，随着上涨，逐步分批卖掉做T的3成仓，这样能降低7成底仓的成本;
之后再根据上涨的走势，达到减仓预期后逐步分批卖出底仓，一般会先卖掉20或30%，分4或6次。
如此操作，个股往往能做成低成本或负成本，然后就没啥好激动的了，就像个局外人一样，看股票涨跌都没啥感觉。
有点活在欲望之外的意思，这样往往能长期拿得住个股。
这种方法对我个人很有效，英伟达就是这么拿到了10倍收益，而不是中途被我早早清仓;微软从07年拿到现在，遇到跌了还敢加仓抄底买进来，反正用的也是之前掏出来的成本和利润，没什么压力。
至于掏出来的成本和利润这部分资金做什么用，一般就是放着等机会，券商会给一些利息，之前有4.5-5.2%，目前大概3.5%左右吧。
机会来了，就入场买。这种机会可能会出现在别的个股上，我之前卖掉英伟达和大饼的钱，就用在了建仓/加仓台积电上，并在这一轮下跌中派上用场，吃到了丰厚的回报收益。
不要担心钱闲置着，等待永远是值得的，要有耐心，像个猎人。
还是那句话:真正让你优于常人的，不是频繁出手争取小机会，而是耐心、慎重的对待重大机会。
目前我已经又在做现金储备工作，准备下一轮机会来临时抄底。
不要等机会来了再手忙脚乱去调配资金，平时就要安排好，需要的时候随时可以调用。
就像我的座右铭:万物皆周期，任何的人和事，都不会一直在云端。在春风得意时布局，平淡了才有退路。
但反过来说，平淡时要做好成长，潜龙才有春风得意时，烂泥是没有的。
… …
这些天带娃们参观德国的一些企业。
孩子们对德国企业的工匠精神和严谨（甚至可以说是偏执）很有兴趣，参观完回来在那你一言我一语地讨论起来。
其实就是我以前经常在日常生活中告诉他们的:要做对的事、把对的事做好，把简单的事做到极致，就是大师/大家。这本身就是在追求卓越。
我媳妇笑说我其实很适合在德国生活，因为身上有些东西很像德国人。
我自己没觉得。
她说我做一件事的时候会很专注，不会轻易被打扰，尤其是工作时更是不能被打扰（我们刚在一块时她踩过这个雷区，跟我有争执），孩子们从小就知晓这点。
想起很多读者好奇的问题:当初她为什么会看上我？然后我就问了问她，当初在一块，看上的是我什么？
她回答的几个点，整理一下大致如下:
信守承诺，尤其是在借钱这件事上面，每次都是提前说好并及时归还，都说借钱见人品;
没有杂七杂八的社交和狐朋狗友，比较纯粹;有生而为人的良知，有点才情;
做事能坚持，有韧性，也不偏执;做事很专注，往往能把一件简单的事做到极致，就算我去青楼就业，都会默默做成头牌，有无数回头客（这里我提了异议，应该用刷碗都能刷到第一比较合适）;
有想法，擅长研究，不轻言放弃;重行动而不是嘴炮，而且往往是默默做成了再说，不打嘴炮……
我问她就没有因为我长得帅之类的，贪图我美色嘛？她说我长得就那样，跟帅都沾不上边…
瞧，人呐，就是那样，得到了就不珍惜，甚至开始嫌弃[旺柴]。
婚姻能长久，或许跟投资一样，除了重本金（感情）积累，本身也有很多东西必须活在欲望之外，不能有太多的欲望和需求。
就这样吧。
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