🚀 一、全球份额与业绩爆发：绑定英伟达H20的确定性增长 1. 中际旭创：1.6T硅光量产领导者 - 市占率证据：据信达证券2025年7月研报，中际旭创800G光模块全球市占率超30%，位居行业第一；1.6T硅光模块于2025年Q2实现小批量交付英伟达，进度领先美国Coherent至少6个月（后者仍以800G为主）。 - 业绩验证：2025年H1净利润预增250%-307%，单季度环比增速达35%-67%。核心驱动为英伟达H20芯片恢复供货后，AI服务器需求激增
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