本文分析了本月麻辣粉和LPR可能下降的原因，并预测了互联网科技股的走势。作者提出，由于M2增速下滑，需要刺激居民和企业上杠杆，同时美元走弱和通胀数据好于预期，将减轻汇率压力。此外，作者分享了其持仓表现和投资策略，强调了腾讯控股和阿里巴巴的回购优势，以及中国平安的稳定表现。

📉M2增速下滑，需刺激上杠杆：文章指出，M2增速的下滑表明需要通过降低麻辣粉和LPR来刺激居民和企业增加债务，以促进经济发展。

🌬️美元走弱，通胀数据良好：美元从高位回落，通胀数据好于预期，这有助于降低汇率压力，对港股科技股形成利好。

📈互联网科技股走势预测：作者认为，以人民币为主要收入的互联网科技股将双重受益于美元降息周期，特别是腾讯控股和阿里巴巴，因其巨额回购和低估值，将成为资金回流配置的首选。

💹持仓策略分享：文章中，作者分享了其持仓策略，指出中国平安的稳中有升表现，为持仓提供了流动性和防御基石，使其整体持仓表现优于沪深300。

🏆收益率表现：作者提到，其今年收益率重新上两位数，跑赢了93%的广发用户，七月收益率也上到3%，显示了其投资策略的有效性。

来源：雪球App，作者： CobraAntony，（https://xueqiu.com/5068022281/297379360）

周末畅想预测这个月麻辣粉和LPR都会下降。原因：
1. M2增速下滑，需要刺激居民和企业上杠杆
2. 美元从高位回落，通胀数据好于预期，汇率压力降低
持仓最近表现卓越，只要是互联网科技股的锋线组合表现出色。其中的原因是美元重新走弱，无风险利率下降，港股科技股受益明显。
作为以人民币为主要收入的互联网科技股，是双重受益，美元降息周期一旦开启，中国核心资产尤其是互联网科技股现在在超低估值区间，资金回流配置是不二的选择。
仍然首推腾讯控股和阿里巴巴有巨额回购的两只龙头，腾讯稳定输出，阿里巴巴超级低估
除了科技股，中国平安稳中有升的表现使到整个持仓稳步上扬，既提供了流动性（高分红）又提供了良好的防御基石。
复苏收益率重新上到40%，超过沪深300，41%。
跟沪深300的差距越来越大，证明整体持仓策略，远远优于大盘指数。还是那一句时间站在我持仓的这一边。
今年收益率重新上到两位数12%，跑赢93%的广发用户，七月收益率也上到3%
下周如果迎来双降，账户有机会会再创新高
以上的内容仅为个人日常投资的记录和感悟，不作为任何投资的依据和参考。
$腾讯控股(00700)$ $中国平安(SH601318)$ $沪深300(SH000300)$
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