本文分析了光伏和芯片行业的差异，尤其是技术升级和设备投资方面的对比。光伏行业以规模为主，技术领先容易受到业界打压，而芯片行业则追求技术领先，设备升级频繁，且对设备厂家的要求更高。作者以设备厂为例，说明了进入芯片产线验证的难度和设备投资的巨大成本，并指出近年来中芯国际等企业为国产设备厂提供了机会。

😊 **光伏行业以规模为主，技术领先容易受到业界打压**：光伏行业以规模为主，技术领先反而容易受到业界打压，因为技术过于领先会导致成本增加，而规模效应能够降低成本。光伏板的转化率并非用户关注的重点，因此，光伏设备厂家的技术领先优势并不明显。

🤔 **芯片行业追求技术领先，设备升级频繁，对设备厂家的要求更高**：芯片行业则追求技术领先，制程不断升级，设备投资巨大，且对设备厂家的要求更高。芯片的性能参数是用户关注的重点，因此，芯片设备厂家的技术实力至关重要。

😎 **进入芯片产线验证难度大，设备投资成本高昂**：进入芯片产线验证本身就非常困难，因为设备厂家的设备需要与晶圆厂的生产线相互适配，并保证生产线的正常运行。同时，设备投资成本高昂，每前进一代技术，设备投资几乎翻倍，设备维护和零件更换费用也非常高。

🤩 **国产芯片设备厂商面临挑战与机遇**：近年来，由于受到制裁，中芯国际等企业为国产设备厂商提供了机会，如北方华创、中微公司、拓荆科技等。但随着国产设备技术的逐步完善，晶圆厂可能会再次关闭后来者的机会。

😔 **光伏与芯片行业的发展模式差异**：光伏行业以规模效应为主，技术升级相对缓慢，设备投资相对较低。而芯片行业则追求技术领先，设备升级频繁，对设备厂家的要求更高，设备投资成本也更高。

来源：雪球App，作者： 淡淡的相思林，（https://xueqiu.com/7977283243/297385048）

技术的进步是永无止境的，很多人喜欢拿光伏类比集成电路就是因为缺乏基本的知识。
制程是会升级的，比如CIS会从65-55-28你的产线需要不断更新升级，也并不是建个厂就能生产的，工艺适配，良率爬升都是非常复杂的。
光伏纯靠规模，技术过于领先是会业界被打压的，但是做芯片则会收到追捧。你卖光伏板很多根本不会问你转化率，但是你卖芯片别人会严格要求你的参数。
对设备厂来说，进入产线验证本身就是非常困难的，同时设备和晶圆厂也是互相依存的，新设备厂家进入要影响我几百亿产线的正常运行，对我的成本降低可能都没千万。以前根本不会给设备厂进场验证机会，也就是最近咱们这几年受制裁，中芯国际他们给了北方华创，中微公司，拓荆科技的机会，等他们工艺逐步完善，晶圆厂就会再次关闭后来者的机会。
同时技术每前进个一两代，设备投资几乎是double的，同时设备维护和零件更换费用也非常惊人，不像很多人以为这是一次性的生意。
能讲的东西太多了~
$北方华创(SZ002371)$ $英伟达(NVDA)$ $韦尔股份(SH603501)$