原创 算力百科 J 2025-07-16 06:00 贵州
老黄空降北京，让中国算力市场Blackwell “上量”，Ampere“退役”，Hopper“倒计时”
算力宝典，第二章 算力中心从入门到精通【模式篇】
关于英伟达CEO黄仁勋（“老黄”）空降北京推广中国特供版Blackwell架构芯片B40，与H20芯片正式在中国市场开售的消息叠加，在中国AI算力市场激起千层浪。然而，拨开表面的喧嚣，我们不难发现，这并非一次简单的产品迭代或市场扩张，而是在地缘政治和技术代际更迭背景下，英伟达上演的一场精妙、复杂且影响深远的市场营销与战略布局。 对于中国的AI芯片和算力中心从业者而言，看透H20的“虚”与Blackwell的“实”，是在这个充满不确定性的时代做出正确技术选型和战略投资的关键。H20“补票”：库存清仓与BIS合规的“双簧戏” 真正给互联网大厂提供过“大厂自用合规算力”的厂商才懂“合规”的意味着什么，也知道需要提供哪些合规材料，大多数所谓跟大厂合作都是口嗨！ H20的“回归”本质是NVIDIA对存量芯片的合规化处置。Blackwell架构发布后，Hopper架构的H20在算力密度、能效比、FP4支持等关键指标上已全面落后，其市场定位从“主力型号”降级为“库存清理”。 根据供应链消息，此次销售的H20均为此前滞留中国的库存，“售完无补”是明确红线，主要是给 xx 两大厂商补合规手续，货早就在国内拉！ 更关键的是，购买方需配合美国BIS禁令提交详细申请：包括芯片最终用途、部署数量、机房物理地址等敏感信息。国内头部云厂商（如阿x，xx跳动）内部已成立专项小组评估风险，部分企业考虑通过第三方IDC（如世纪xz、xx数据）“曲线申请”，以规避直接暴露核心业务数据。此举实为替已到货的H20补全合规手续，而非重启供应。 H20的开售更像是一场迟到的“安慰奖”。作为Hopper架构的阉割版，其单卡算力甚至在某些方面不及市场上的现有替代方案。 在英伟达已经正式发布下一代革命性架构Blackwell的今天，H20的技术代差是显而易见的。在B200/B40的万丈光芒下，H20库存黯然失色。 H20在中国市场的开售，其实际意义远小于其象征意义。其核心目的可以归结为以下几点：- 补全合规手续： 市场上早已通过各种渠道流入了一定数量的H20芯片。本次正式开售，更像是在为这批已经“身在国内”的芯片补办合规手续，使其能够名正言顺地进入大厂的资产负债表，完成一次流程上的闭环。库存清理与有限供应： H20的供应策略是“售完无补”。这清晰地表明，英伟达无意将H20作为长期的主力产品在中国市场推广，其首要任务是清理现有Hopper架构的库存。复杂的申请流程与风险博弈： 采购H20需要中国大厂直接向美国商务部工业与安全局（BIS）提交详细的最终用户和用途说明，并明确所需数量。这一流程无疑给需求方带来了巨大的合规风险和不确定性。各大厂对此普遍持谨慎态度，内部正在激烈评估其中的风险，甚至有部分企业考虑通过其合作的IDC服务商作为主体来提交申请，以隔离风险。
所有头部厂商正集中攻关FP4低成本推理优化
H20的喧嚣并不能掩盖英伟达在中国市场的真实产品路径——提供符合美国出口管制要求的、阉割版的Blackwell架构芯片B40。 这才是未来中国高端算力市场的真正焦点，也是各大互联网厂商需求即将爆发的核心。 Blackwell架构带来的性能飞跃是革命性的，尤其是在AI大模型训练和推理方面。对于追求极致性能和效率的中国大厂而言，Hopper架构已是过去时，所有的技术储备和应用优化都在瞄准下一代。 一个关键的技术趋势是，目前所有头部大厂都在集中技术力量，全力攻关基于FP4等更低精度的数据格式进行低成本推理的优化方案。 这背后传递出一个清晰的信号：中国客户正在积极探索如何在未来可能性能受限的硬件（如B40）上，通过软件和算法层面的极致优化，榨干每一分算力，实现成本效益的最大化。这是一种务实且前瞻的战略，即在硬件受限的“新常态”下，通过软件创新寻求突破。避免“设备开机即淘汰”的投资陷阱，Ampere“退役”，Hopper“倒计时” 技术浪潮，不进则退。英伟达自身的产品迭代节奏正在无情地加速算力资产的折旧。- Ampere架构 (A100/A800): 已正式进入淘汰周期，其性能在当前大模型时代已显吃力。Hopper架构 (H100/H800/H20): 正处于其产品周期的末期。随着Blackwell在2025年下半年开始大规模上量，Hopper将迅速从主力位置滑落。Blackwell架构 (B200/B20/B40/5090): 毫无疑问，将成为2026年及以后算力需求的绝对主力。
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