独家品种鼎捷引领: 重申Agent板块机会！H20恢复供应模型持续增强AI应用二季度订单高增【天风计算机】 1.H20恢复供应，之前NV计提库存的50亿美元成本的H20有望恢复对华供货，我们预计大厂会继续采购H20和和新的RTX6000D芯片，芯片供应紧缺问题环节#详情与推荐板块可私信，为应用提供算力基础，此外国内外模型能力持续增强Grok4和豆包等模型能力持续提升 2.全球海内外AI应用持续高增长，根据A16Z的报告，全球AI预算平均增长15%，海外应用持续高速增长，其中B端AI应用从创新预算