1.高频数据稳中有升，二季度经济韧性足。点评：《经济参考报》记者日前从国家信息中心大数据发展部获悉，二季度，我国消费、投资、工业生产、企业经营等多领域高频数据继续改善。从1-5月各口径数据看，二季度国内经济整体仍保持较强韧性，GDP增速大概率维持在5%以上。展望下半年，经济修复的持续性将取决于出口、内需以及房地产市场等重点领域的表现情况，若相关领域继续体现出较强的韧性，将对下半年国内经济增速形成支撑，并提振资产价格表现。 2.商务部：中美双方在多个层级就经贸领域各自关切保持密切沟通。点评：7月10日下午，商务部召开新闻发布会，新闻发言人就中美是否会在8月初进行谈判一事进行了回应。近段时间以来中美贸易紧张关系持续改善，7月8日美国总统特朗普表示自己最近与中国保持着良好关系，美国财长贝森特称他将在未来几周内与中国的对口官员会面，以推动两国就贸易和其他议题的讨论。中美双方相向而行有利于推动两国经贸健康、可持续发展，并为世界经济发展注入更多确定性和稳定性。 1.国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》。《意见》指出，探索开展“人工智能+政务服务”。点评：DeepSeek出圈引发国内AI落地进程加速，而近期深圳推出“AI+政务助手”大幅提升政务工作效率，也引起了社会广泛关注。我国政务信息化市场空间广阔，包含招采、财政、税务、司法等大量专业的垂直领域，同时链接B端、C端用户，AI赋能带来的提效降本空间较大。同时政务信息化体系建设节奏大多自上而下推动，在全年拥抱AI的浪潮下，AI+政务有望更快速落地。 2.第22届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于8月1日至8月4日在上海新国际博览中心举办。点评：受益版号供给数量持续加大，今年游戏大盘数据表现优秀，1-5月中国游戏市场收入同比增长17%。行业产品结构已从过往的一波流换皮产品转向长周期项目，这一转变会使得在长周期产品研发具备竞争优势的公司和短周期公司产生估值分化，看好新品上线对于公司业绩的拉动也从过往的一次性驱动变为当前的更高能见度和更长周期性。 3.中国汽车动力电池产业创新联盟统计，6月，我国动力和其他电池销量为131.4GWh，环比增长6.3%，同比增长41.7%。1-6月，我国动力和其他电池累计销量为659.0GWh，累计同比增长63.3%。其中，动力电池累计销量为485.5GWh，占总销量的73.7%，累计同比增长51.6%。点评：国内动力电池销量持续增长，汽车以旧换新背景下，电动汽车销量增长拉动动力电池消费增长，关注锂电池相关产业链的投资机会。 4.多家硅片企业7月9日上调硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%-11.7%，而且是一线及二三线企业普遍上调。另据中国有色金属工业协会硅业分会数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。点评：工信部等部门介入光伏行业“反内卷”行动，光伏行业供给侧改革将逐步提速，光伏行业供需格局有望好转，关注光伏相关产业链的投资机会。
