海外算力链行情冲高，情绪外溢下对AI应用也有所带动，在标的层面我们优先推荐的还是#焦点、#鼎捷、#赛意、#光云 1、鼎捷数智:中国台湾地区AI应用加速渗透，订单趋势向上，公司诸多下游客户均为中国台湾地区算力链条相关，AI应用景气度向好;我们预计Q2业绩较Q1明显提升 2、赛意信息:公司聚焦行业类AI应用，重点下游行业包括PCB等算力高景气度下游;Q1收获 AI中台4000万元大单，后续订单转化下我们预计Q2收入端会有所加速 3、焦点科技:基本面稳健且估值相对较低，AI麦可相关用户持续积累，全年预