36kr 07月12日 09:24
动力电池“三国杀”:中企提前锁定胜局,日韩厂商集体失守
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2025年1-5月全球动力电池装车量数据显示,中国电池企业在全球市场占据主导地位,市场份额持续增长。宁德时代和比亚迪稳居前两位,市场份额遥遥领先。同时,中创新航、国轩高科等二线电池厂商装车量也大幅增长,冲击日韩厂商的市场地位。LG新能源、SK On、三星SDI和松下等日韩厂商的市场份额均出现下滑,主要受电动汽车客户销量下滑的影响。中国电池厂商凭借技术、供应链和全球化能力的提升,进一步巩固了其在全球动力电池市场的领先地位。

🔋 中国电池企业市场份额持续增长:2025年1-5月,中国电池企业在全球动力电池装车量中占据主导地位,市场份额达68.4%,较2024年同期有所提升,宁德时代和比亚迪分别以38.1%和17.4%的市场份额位列前两位。

📉 日韩电池企业市场份额下滑:LG新能源、SK On、三星SDI和松下等日韩电池厂商的市场份额均出现不同程度的下滑,主要受到其电动汽车客户销量下降的影响,例如特斯拉在欧洲市场的销量下滑对LG新能源和松下造成冲击。

🚀 中国二线电池厂商崛起:中创新航、国轩高科、亿纬锂能和蜂巢能源等中国二线电池厂商装车量增长显著,进一步冲击日韩厂商的市场地位,蜂巢能源的增长尤为突出,其欧洲市场的突破为其带来了显著增长。

华夏能源网(公众号hxny3060)获悉,近日,韩国研究机构SNE Research发布了2025年1-5月全球动力电池装车量排名及数据,全球动力电池装车总量为401.3GWh,同比增长38.5%。

从Top10的排名情况来看,中日韩动力电池“三国杀”的竞争格局正在发生变化,中国企业与日韩企业的市场份额此长彼消。中国企业正以压倒性优势,提前锁定胜局。

    

中国企业继续占据主导地位,坐拥6个席位。其中,宁德时代(SZ:300750)蝉联榜首,市占率达到38.1%,比亚迪(SZ:002594)紧随其后,市占率达到17.4%。

中国企业的整体市场份额也由2024年同期的64.2%提升至今年的68.4%,再创新高。这意味着全球每三辆电动汽车中,就有两辆搭载中国厂商的动力电池。

尤为值得注意的是,以中创新航(HK:3931)、国轩高科(SZ:002074)、亿纬锂能(SZ:300014)、蜂巢能源为代表的中国二线电池厂商,装车量出现较大增长,进一步冲击日韩厂商市场地位。

相对应的,LG新能源、SK On、三星SDI、松下市场份额无一例外呈现下滑态势。动力电池江湖的“二线阵营”正在重构,被中国一线企业挤下去的日韩企业,很快又会被中国二线企业踩在脚下。

日韩厂商市占率全部萎缩

1-5月全球动力电池装车量排名中,LG新能源仍然居第三名,装车量为39.9GWh,同比增长14.3%。但是,LG新能源的市场份额却由2024年同期的12.1%下滑至2025年的10%,与前两名的差距进一步拉大。

除LG新能源之外,其余日韩厂商的排名和市场份额出现大幅滑落。SK On、三星SDI、松下从2024年的第4至6名,下滑至2025年同期的第5、7、8名。

日韩电池大厂市场份额下滑的主要原因,是其电动汽车客户销量下滑。

例如,LG 新能源的电池主要供给特斯拉、雪佛兰、起亚和大众。今年上半年,特斯拉的销量出现下降,尤其是在欧洲市场下降明显,这对LG新能源的电池业务产生冲击。数据显示,搭载LG新能源电池的特斯拉车型减少了13.3%。

同样受特斯拉销量下降影响的,还有松下。

松下是特斯拉的长期合作伙伴。早在2008年,特斯拉上市第一款车型Roldster时,松下便为其提供电池。正是因为这种深度绑定关系,松下的动力电池装车量排名滑落至第8位。装车量从去年的13.4GWh下滑至11.7GWh,同比下滑幅度达到12.9%,市占率也由2024年同期的4.6%下滑至2.9%。

此外,三星SDI的市占率也由4.9%下滑至3.3%,装车量从去年同期的14.3GWh降至13.1GWh。SNE称,三星SDI电池装车量呈下降趋势的主要原因,也是欧洲和北美主要汽车制造商对电池的需求下降。

相比于LG新能源、松下、三星SDI,SK On受下游电动汽车客户拖累较小。

SK On在日韩厂商中市场份额下滑最少,由去年同期的4.9%下滑至如今的4.2%,仅失去了0.7个百分点。并且,SK On的装车量保持同比增长,由去年的14.2GWh增至16.8GWh。究其原因,SK On的客户主要是现代、福特、梅赛德斯-奔驰和大众等,搭载SK On的几款车型在欧洲都有较好的销量。

中国二线厂商排名狂飙

挤压并吃掉日韩厂商市场份额的,正是来自中国的电池制造商。

从2023年开始,宁德时代、比亚迪便稳居动力电池排行榜的冠亚军,宁德时代更是连续8年登顶全球第一。

今年前5个月,市场“马太效应”加剧,“宁王”与“迪王”的市占率进一步提升,留给其他中小厂商的空间更加狭窄。

其中,宁德时代的装车量达到152.7GWh,同比增长40.6%,市占率38.1%。宁德时代强大到宁人恐怖,它一家的装车量比2到4名的总和还要多。

比亚迪也表现抢眼,装车量达到70GWh,同比增速高达57.1%,市占率17.4%。

宁德时代和比亚迪两家一线厂商就占据了超过一半的市场份额,而且增长趋势并未见顶,给包括日韩厂商在内的二线企业造成巨大压力。

然而,日韩厂商更大的压力来自于同样位于二线的其他中国企业。这些中国企业正从装车量、市场份额、排名等各方面狂飙突进,对日韩厂商的市场地位造成直接威胁。

其中,中创新航的名次超越了SK On、三星SDI和松下,由去年同期的第7位窜升至第4位,装车量由13.7GWh增至16.9GWh,同比增长超过22%。

不过,中创新航也是唯一一家市场份额萎缩的中国厂商,其市场份额由4.7%下滑至4.2%,下滑了0.5个百分点。

国轩高科的进步更为明显,从去年同期的第9名升至今年的第6名,将三星SDI和松下甩在后面,装车量由7.7GWh增至13.8GWh,同比增速高达78.9%,市占率3.4%。

亿纬锂能虽然位列第9,但其装车量由6.4GWh增至10.8GWh,同比增长67.7%,市场份额也由2.2%提升至2.7%。

值得注意的是,去年同期位列第10的欣旺达(SZ:300207),今年掉出了榜单,取而代之的是今年最大的“黑马”蜂巢能源。其装车量由5GWh飙升至10.5GWh,以100.1%的炸裂增速,成为Top10中增速最快的厂商。

蜂巢能源爆发式的增长缘自欧洲市场的突破,其为tellantis供货12.8万套短刀电池包,配套宝马MINI超11万套。

除了全球排名之外,在海外市场份额方面,也能明显感觉到中国厂商的崛起。

在海外市场,日韩四家厂商合计市占比由去年同期的55.2%降至46.1%,失去了9.1%的市场份额。与之相对的是,中国动力电池厂商在海外市场的增速惊人。其中,比亚迪和国轩高科的海外装机量增速分别为142.9%、113.4%,大幅领先其他厂商。

中国厂商为何如此强大?

中国动力电池厂商强势崛起、全面领先,一方面是受到电动汽车客户群体及车型的影响。

例如,宁德时代的客户群体覆盖面更广,既包括极氪、问界、理想和小米等中国汽车厂商,也包括特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰和大众等国际客户。尤其是中国汽车厂商销量的持续增长,为宁德时代电池装车增长提供了支撑。

比亚迪的电池主要受益于自身电动汽车销量的增长。通过车海战术和价格竞争力,比亚迪的销量节节攀升,今年1到5月,比亚迪以约158.6万辆的销量位列全球电动汽车销量第一,同比增长34.8%。预计2025年其销量将达到550万辆,如此,其电池的市场份额有望进一步扩大。

另一方面,中国厂商的综合实力正在增强。动力电池的竞争,从来不仅是装车量的数字游戏,更是技术、供应链与全球化能力的综合较量,而中国动力电池厂商正在加快这些综合能力的淬炼。

近期,中国企业全球化布局明显提速。例如,宁德时代印尼基地启动建设,在港上市募资将加快匈牙利项目进度;蜂巢能源泰国工厂投产;亿纬锂能启动港交所上市,引入国际化资本……中国电池制造商正在从单纯的产品出口,升级为资本国际化、技术标准与生产体系的全面出海。

中国电池制造商在技术创新方面也领先全球。例如,宁德时代的麒麟电池、比亚迪的刀片电池等技术创新,提升能量密度和安全性的同时,大幅降低了生产成本。

不过,在全面崛起的同时,中国电池厂商也应该警惕包括产品安全性、地缘政治等多方面的风险,例如,今年上半年,特朗普上台后,曾短暂影响了动力电池厂商的全球化动作。此类不确定因素未来还会层出不穷,最有效的应对方法只有一条,那就是让自己变得更强大。

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