前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计20篇。仅供参考，不做为投资建议。 一：半导体/电子材料信息汇总 电子电路铜箔设备需求激增 1万吨产能需6台表面处理机（单价1000万/台），未来20万吨扩产对应60亿设备市场，但锂电转型逻辑未充分定价。 固态变压器（SST）经济性超预期 效率98% vs 传统95%，占地减50%，3.5-4年回本，但市场仅关注短期高成本（1.5-2元/瓦）。 中材科技（电子布） 核心预期差：高端产品放量节奏加速 二代低介电布价格从120→140元/米（预计涨至160元/