一、板块热议： 电子材料：机构测算，2029年全球PCB产值将增长至947亿美元；AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求，电子纱价格上涨。工业富联AI服务器营收同比增长超60%，算力硬件产业链后劲十足。（金安国纪、宏和科技、新亚电子、九鼎新材、平安电工等） 长鑫存储：长鑫存储启动上市辅导，产业链合作公司有望全线受益。（博敏电子、朗迪集团、柏诚股份、合肥城建、三佳科技等） 光伏：多晶硅期货9个交易日大涨25%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。（华光环能