风电：景气加速，重视Q2管桩、零部件业绩，以及下半年海缆、风机盈利拐点！继续重点推荐！ 1、此前，我们一直强调风电板块今年景气明确，产业链有望迎来全面业绩释放。当前逐步验证，再次重申： 2、海风板块，25年初至今海风新增开工5.65GW，同比增长23%。其中，江苏大丰（已首批并网）、国信大丰（已首批并网）、帆石一、青洲五、青洲七等关键项目均已启动，Q2行业进入施工旺季，国内海风出货有望放量，带动量利齐升，其中Q2管桩业绩修复弹性大，海缆逐步起量。 中长期看，中央明确提出海风假设，国内深远海加速推