2025年7月8日 星期二 我的私人日记：

【第4期定投】

天弘光伏            011103   不加

【投机】

嘉实细分化工      013528  不加

天弘人工智能      011840  不加

【当前成本】

天弘光伏           86K

嘉实细分化工     9K

天弘人工智能     3K

富国中证军工      9K

方正富邦保险     9K

天弘龙头家电     12K

华夏汽车零部件  6K

富国港股通医疗  3K

【7月8日 星期二 午评】

今天都不加，也不走。

今天光伏大涨5%+，带着整个大盘冲击3500点。好久没看到当年的王这么英姿飒爽了，而我们这些光伏的老基民，就像等候王者归来的老臣一样，目睹大涨后的心情更多的其实不是激动或者喜极而泣，而是饱经沧桑后的目光如炬。

如我标题所言，今天光伏反弹的主要原因我认为是硅料（多晶硅）价格的上涨预期，所以通威作为硅料的龙头今天涨停了。

据SSM上海金属网报道，昨天开始很多龙头多晶硅企业纷纷开始测算自家成本，目前多个主流的多晶硅企业暂停了报价。（这种上游的原料厂不对往外报价，对于老辣的采购商而言，大致能猜到接下来要涨价了）

所以今天市场对多晶硅的预期价格大幅上调，如下图，根据目前的市场预期，普遍认为多晶硅的价格将上调至39-40元/千克以上。

除了多晶硅以外，其他光伏原料比如硅片、电池片的价格都处于原地踏步状态，并没有反弹，而组件、光伏玻璃等原料依然处于下行通道，甚至还没有完全企稳。

我在上半年一直跟大家说一件事，就是光伏要等减产挺价的效果出来，原料的价格才有可能企稳，今天的反弹固然欣慰，不过只能算是多晶硅环节的率先破局，光伏板块的全面反弹，还是要看接下来各个环节的龙头企业是不是能够同仇敌忾，联合减产挺价，加速供给侧改革。

就说这么多吧，别的没啥好聊的。