原创 180K 2025-06-30 11:44 中国香港
1/ 产能限制可能是最重要原因；并不是 Open AI 觉得谷歌的 TPU 更好用。而且有什么用什么。
1/ 产能限制可能是最重要原因；并不是 Open AI 觉得谷歌的 TPU 更好用。而且有什么用什么。
继续利好 AI 叙事，推理大爆炸（有一些朋友最近聊说 Open AI 的企业应用最近也爆炸了）
2/ 对于英伟达来说，这个新闻不改变竞争格局。很简单的一个理解，谷歌本身也继续买英伟达卡，也从 coreweave 租英伟达卡。
推理大爆炸，好。
3/ 对于谷歌来说，叙事上更强了，但是实际的财务效果未必能马上出来。云计算份额可能有更大的想象空间。
云计算星辰大海，TPU 被主要用家认证了，好。
4/ 对于亚马逊来说，作为现有的云大哥+也有自己的 Trainium，却没有被选上。
略空。
5/ 最后 ，AI 继续疯狂抢人（Meta 前几天刚刚从 OAI 挖了 3 个，周末又挖了 4 个）；
- 顶级的 AI 人才可能全世界都＜500 人；
- The information 之前给了个顶级 ai 人才的榜单（真的能够推动算法的质变的），可能不够 20 人；
其实这些人才的工资仍然都被大大低估了；周末看了一个有意思的分析，ai 人才应该按照 NBA 顶级球星的方法去给工资。
还有一个思路，
- 有效算力=GPU flops x 算法效率因子；
- 卡的数量*算法效益带来的增益=人才价值。
- 卡越多，人才越值钱；按照 meta 这个集群的数量，随便把重训概率打下来几个 %，都是几个亿美元。
能不能理解为，卡的边际算力效应变低？人才带来的算法边际效应变高？
但是这么抢人，继续利好AI叙事，让巨头都FOMO了。谁家的投入先停下来，人才就都溜走了。利好谁...？很明显。
周末招的这 4 个人，好像都是中国本科背景。
