无论是反内卷协议，落后产能出清，都指向一个方向，传统行业与科技行业之争已经悄然打响没市场在转向的蛛丝马迹已经显露无疑。光伏已经拉升，地产板块轮番移动，无论是钢铁、水泥、建材最终都指向一个方向地产。 1.虽然业绩依然拉胯，但是地产板块长期超跌，对2025年半年报已经不受影响，这个位置盈亏比极高。 2.小作文满天飞，关于全面放开限购，取消增值税，二套首付全面降到15%的传闻满天飞，人心思涨里面有大量绝望持筹者。自去年9.24新政以后地产板块多数股票长期低迷，补涨逻辑再现。 3.月底半年度的政治局会议