本周行业景气度呈现分化态势，煤炭、机械设备、电子等行业整体上行，而电力设备、医药生物等行业则有所下行。报告预测未来四周内，汽车零部件、自动化设备、半导体等行业表现较优。具体数据方面，乘用车日均销量上升，但半钢胎轮胎开工率下降；机械设备行业的氧气出厂价上涨；电子行业的DRAM价格上涨；轻工制造行业的白卡纸价格下降。电力设备行业中，三元材料价格上涨，六氟磷酸锂价格下降。投资建议关注科技AI+、消费股估值修复和低估红利。

🚗 汽车行业表现：乘用车日均销量大幅上升18.44%，但半钢胎轮胎开工率下降7.64个百分点，显示行业内不同环节的景气度存在差异。

⚙️ 机械设备行业：氧气（液体）出厂价上涨4.65%，反映了部分工业生产资料价格的上涨，或预示着行业需求的增长。

💻 电子行业：DRAM（DDR3 4Gb）价格上涨2.19%，表明存储芯片市场需求有所回暖，价格有所提升。

📃 轻工制造行业：白卡纸价格下降2.38%，可能受到供需关系变化的影响，导致价格出现下行。

⚡ 电力设备行业：三元材料5系价格上涨0.89%，六氟磷酸锂价格下降2.32%，反映了新能源电池材料价格的分化，行业内部结构调整正在进行。

💡 投资策略建议：在市场波动中，建议关注科技AI+、消费股估值修复和低估红利等方向，并重视恒生互联网板块。

　　从整体的行业景气度方面来看，本周煤炭、机械设备、电子、食品饮料、纺织服饰、非银金融、公用事业、商贸零售等行业整体呈上行趋势；电力设备、医药生物、轻工制造、家用电器、汽车、银行、房地产、环保等行业整体呈下行趋势。 　　基于我们2024年10月15日外发的《全行业中观景气度数据库应用框架》内的模型及研究框架，本周，我们预测了未来4周表现较优的申万二级行业。重视汽车零部件、自动化设备、专用设备、元件、半导体、光学光电子、商用车、工程机械、通用设备、汽车服务、电子化学品Ⅱ、造纸、电视广播Ⅱ、游戏Ⅱ、电机Ⅱ等申万二级行业。相较于上周，新增了汽车零部件、半导体、光学光电子、工程机械等。 　　截至2025年07月06日，重视行业值得关注的景气度数据有： 　　1)汽车：乘用车日均销量大幅上升18.44%，但半钢胎轮胎开工率下降7.64个百分点。 　　2)机械设备：氧气（液体）出厂价上涨4.65%。 　　3)电子：DRAM（DDR34Gb）价格上涨2.19%。 　　4)轻工制造：白卡纸价格下降2.38%。 　　5)电力设备：三元材料5系价格上涨0.89%，六氟磷酸锂价格下降2.32%。行业配置建议：赛点2.0第三阶段攻坚不易，波折难免，重视恒生互联网。7月，以稳应变，谨防过热。根据经济复苏与市场流动性，可以把投资主线降维为三个方向：1）Deepseek突破与开源引领的科技AI+，2）消费股的估值修复和消费分层逐步复苏，3）低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候，因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展，而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破。消费板块投资的核心因子是估值，在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周期抬头（哪怕是很弱的斜率），以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险，重视恒生互联网。 　　风险提示：1）历史复盘仅供参考；2）市场波动性可能影响资产表现；3）