导读:①央行就人民币跨境支付系统业务规则征求意见,政策或催化稳定币概念,需关注高开后分歧转一致情况;②夏季用电高峰来临,电力板块受用电负荷激增及企业业绩预期向好刺激,活跃度显著提升;③算力硬件板块表现强势,PCB 等核心标的创新高,后续仍可留意低位分支补涨机会。
上周五市场经历山车行情,午后指数一度快速拉升,沪指更逼近3500点附近,但由于后续跟进买盘不足而再度回落,最终深成指与创业板指小幅收跌。盘中的放量震荡,或意味着在目前的位阶下市场分歧逐步加剧,叠加部分高位人气股的退潮仍在延续,短线维度仍需保持耐心,等待分歧结束后的情绪回暖节点的到来。
周五晚上,央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。此外,央行还表示:要加大“上海经验”复制推广力度,支持数字人民币创新应用等推广到相关自贸试验区。分析人士认为,上述政策可能为挂钩人民币稳定币铺路,数字人民币加稳定币有助于提升跨境支付的效率,对于稳定币概念或将再度形成催化。不过需注意的是,上周五稳定币方向已有所回暖修复,在部分资金抢跑的背景下,预计在情绪高开后,盘中还会经历一定程度的震荡波动,届时能否再度上演分歧转一致的戏码,便是今日的观盘重点之一。
随着全国进入夏季用电高峰,电力板块的活跃度明显提升。消息面上,国家能源局发文表示,华东地区,蒙东江苏、安徽、山东、河南、湖北等6个省(区)电网创历史新高。用电负荷的激升可能进一步刺激市场对于该方向的炒作热情。此外,从率先批露的几只电力股的中报来看,相关发电企业或将在煤价下跌过程中较好地享受到毛利率提升。
近期板块效应最佳仍属算力硬件(CPO、PCB)方向,胜宏科技、沪电股份等核心标的持续刷新历史新高,并逐步延伸至沃尔核材、麦格米特等铜缆高速连接,数据中心电源等方向。若PCB方向后续能够维持上升趋势,上述提到的几大GB300服务器几大低位分支的补涨动能仍然可期。