全文摘要 1、计算机板块整体观点与投资逻辑 ·板块投资环境分析：计算机板块投资环境可多维度分析。历史上，金融IT（如15年互联网金融、AI+金融、稳定币等）是板块情绪风向标，相关公司股价表现反映市场情绪。进入7月，市场因二季度业绩权重提升情绪趋于温和，但过去一周表现超预期。经营上，二季度计算机板块较一季度边际改善。持仓方面，一季度持仓仅2.9%，二季度数据未出但或更低。综合来看，板块投资环境有利，中后期机会值得看好。 ·中长期与短期投资方向：中长期投资围绕AI趋势与科技自立自强。AI趋势上，国内