今日果链板块放量高开高走，板块指数创近3个月来新高。蓝思科技、工业富联、立讯精密等千亿市值“大象”随风起舞，截至收盘，蓝思科技、立讯精密分别涨11.4%、5.45%，工业富联、朝阳科技、新亚电子、宏和科技涨停，铂力特、宜安科技、硕贝德、精研科技等涨幅居前。
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当下正值苹果入局折叠机前夜
据《电子时报》（DigiTimes）的供应链信源，苹果的折叠iPhone已于6月进入P1（Prototype 1）原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段（该阶段约持续2个月，阶段内供应链会进行小量试产，再交由iPhone主力组装厂鸿海、和硕进行组装，并检查生产与产品良率等状况，若无问题再进入下个阶段），预计2025年底有机会走完整个Prototype开发流程，随后进入EVT（Engineering Verification Test）阶段，进行工程样品验证测试，确保产品符合苹果的设计要求和规范。
天风国际分析师郭明錤近期发文称，苹果供应商鸿海精密（富士康）预计将于2025年第三季度末或第四季度初正式开始生产苹果的折叠屏iPhone。目前还有很多零部件尚未定版，比如最关键的转轴部分。不过，目前折叠屏规格已确定，该屏幕将由三星显示生产。郭明錤预计，三星显示器公司将在2026年为苹果生产约700万至800万块折叠屏面板，而苹果计划总共订购1500万至2000万部折叠屏iPhone。他推测，这1500万至2000万部折叠设备可能需要支撑苹果两到三年的市场需求，因为该智能手机高昂的价格可能会限制其需求。郭明錤还称，在项目正式进入生产阶段之前，苹果的计划“仍可能发生变化”。
另据财联社此前报道，有产业链人士隐晦透露，针对苹果的折叠机项目，“（某头部厂商）应该在做NPI（新产品导入）了吧”。
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苹果现有的核心供应商有望成为首批受益者
CINNO Research研究总监刘雨实就表示：“经过供应链多年持续迭代改进，折叠屏相关技术已趋于成熟，相关供应链已具备足够规模支持苹果入局。折叠机构和折叠屏幕供应商大多原本就是果链供应商，重合度较高。”
今日大涨11%的蓝思科技曾表示，公司系“市场上最早进入折叠屏供应的这一批供应商之一”，并且早在技术远未成熟的阶段，便已深度介入。“其实我们已经跟我们主要的大客户，在这个技术还没有成熟的时候，就已经投入研发了很久了。”
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A股更多消费电子供应商正切入铰链、液态金属、UTG（超薄柔性玻璃）盖板等折叠屏上游零部件。
7月1日，宜安科技公告称，为了满足承接重要客户新项目订单产能扩张的需要，公司拟以自有资金对控股的液态金属子公司逸昊金属增资1.2亿元，其中4428万元进入注册资本，其余部分进入资本公积。增资完成后，逸昊金属的注册资本将由9225万元增加至13653万元，宜安科技持有逸昊金属72.9730%的股权。此外，逸昊金属拟在公司完成增资后以公开挂牌方式引进其他投资主体。
“目前市场对北美客户（业界普遍指代苹果）推出折叠屏的传闻有很多，我们认为，北美客户如果发布折叠屏产品，很可能对整个产业起到引导作用，解决当前折叠屏的痛点问题，这个对市场来说是比较好的方面。” 铰链供应商精研科技在近期的一场投资者交流会上说。
当地时间7月2日，美国总统特朗普在社交媒体“真实社交”上发文称，与越南达成一项贸易协议，“稍后公布细节！”特朗普随后又发帖文称，越南所有对美出口商品将面临至少20%关税，并对美国“完全开放市场”。越通社当天晚些时候报道说，越共中央总书记苏林与特朗普就越美关系及两国关税谈判等问题通电话。特朗普强调，美国将继续与越南合作解决影响双边贸易的问题。苏林建议美方尽快承认越南市场经济地位，并取消美对越部分高科技产品的出口限制。
7月3日下午，外交部发言人毛宁主持例行记者会。会上有外媒记者提问称：美国和越南达成了一项贸易协议，该协议的一部分将意味着对越南出口到美国的商品征收20%的关税，对任何被认为是通过该国运输的商品征收40%的关税。因此，这将影响一些经过越南的中国商品。中方对此有何评论？毛宁对此表示，中方一贯主张各方通过平等对话，协商解决经贸分歧，同时有关谈判和协议不应针对或损害第三方的利益。
本文来自微信公众号“科创板日报”，作者：宋子乔，36氪经授权发布。
