必读要闻一：大幅提升能量密度的解决方案，这类材料已经开始批量应用
据报道，2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会于7月3日至5日在浙江宁波召开。
电池的能量密度提升一直是锂电池与材料公司的重点研发方向之一，在锂金属负极全固态电池到来之前，硅基负极是为数不多能大幅提升能量密度的解决方案。过去的一段时期，硅碳负极膨胀力、循环寿命等问题逐渐得到改善，新一代基于多孔碳的硅碳负极开始批量应用。中信证券指出，硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，在目前技术收敛、下游应用积极的情况下，除硅碳负极企业本身外，原材料（碳材料、硅烷、包覆材料等）、设备等都是值得关注的关键环节。
必读要闻二：荣耀Magic V5成首个搭载阿里通义千问和Agent生态的AI手机
据荣耀CEO李健透露，最新发布的折叠旗舰手机荣耀Magic V5已搭载了阿里巴巴基于通义千问打造的高德、飞猪旅行两个智能体（Agent），同时还搭载了通义千问3、VL等大模型。据悉，这是阿里首次整合大模型及垂直场景Agent应用于智能手机终端。
长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头持续推进AI智能体进展，多模态推理能力进一步提升，随着推理计算能力的要求进一步提高将带来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力环节投资机会。
必读要闻三：我国首个海水漂浮式光伏项目建成投用
从中国石化获悉，我国首个实现工业运行的全海水环境漂浮式光伏项目在山东青岛建成投用，对漂浮式光伏在沿海、浅海地区推广具有重要示范效应。此次投用的青岛炼化全海水环境漂浮式光伏项目，占地面积约60000平方米，装机容量7.5兆瓦，项目每年可发绿电1670万千瓦时。
华创证券分析指出，未来3年漂浮式主要任务仍处于从样机试验到规模化商用的技术攻关和成本下降的质变阶段；2026年起，漂浮式装机规模将正式进入量变阶段。预计2026-2030年，全球漂浮式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我国浮式新增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年均增长率为79.5%，成为浮式市场的主导力量。
必读要闻四：行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇
机构指出，覆铜板是PCB核心原材料，传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中，服务器/存储器领域增速预计为13.6%。
东吴证券指出，覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇。覆铜板产业链上下游特性导致覆铜板行业周期性波动，当下周期呈修复态势：上游原材料价格稳中有升，覆铜板销售单价提高；下游主要产品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长注入新的动力，带来结构性成长机遇：AI服务器持续升级，覆铜板单机价值量提升显著；800G交换机将迎来大规模放量，为高频高速覆铜板价值量提升赋能。
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