今天有段子(网络上的非正式消息或传闻)点评说AI行业明年预期，核心是1.6T超预期达600万支利好COHR、LITE等海外厂商，800G下调，同时下调CPO交换机26年出货NV10K，博通4K台，从而引发国内光模块和CPO回调。我们不怀疑段主的专业性，也不怀疑调研的真实性。但是调研专家可能口径不一样，最近半个月内，我们分别调研了台积电、博通、康宁专家，也和全球 CPO稀缺的设备提供商罗博特科进行了交流。兼听则明，再次和领导汇报我们的调研结论:CPO正常推进(甚至超预期)，光模块景气依旧。 先厘清