前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计26篇。仅供参考，不做为投资建议。 一、电子材料与半导体 电子纱/电子布市场 需求：AI服务器、算力发展推动超细/极细电子布需求增长（如2116、1080型号），低阶电产品（DJD）缺口大（一代产品良率60-70%）。 供给：产能受限（环境密闭要求、池窑技术未成熟），2025年新增产能约19万吨（重庆国际8万吨、巨石10万吨等），集中于2025H2-2026年投产。 价格：普通电子布7628提价0.2元/米，低阶电价格32-35万元/吨（年初30万元）。