深度财经头条 07月02日 18:14
上半年信用债承销排行哪家强?这4家机构包揽前四,超过4000亿元
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2024年上半年,中国非金融企业信用债承销市场竞争激烈。中信证券以4921.04亿元的承销额位居榜首,国泰君安、中信银行、兴业银行紧随其后,均超过4000亿元。银行在民企债承销方面表现活跃,而券商在科创债和绿色债券承销上更具优势。监管政策积极支持民营企业融资,科创债和绿色债券成为市场热点,推动了整体市场的增长。

🥇 中信证券以4921.04亿元的承销金额领跑上半年非金融企业信用债市场,国泰君安、中信银行、兴业银行紧随其后,均超过4000亿元。

🏦 银行在银行间市场承销债务融资工具表现突出,中信银行、兴业银行位居前两名,多家股份制银行和城商行表现亮眼。

🏢 交易所市场方面,国泰君安、中信证券承销额排名前二,头部券商表现活跃。

💰 在支持民营企业融资方面,中信证券、中信银行、兴业银行在民企债承销额上名列前茅。科创债方面,中信证券、中信建投和工商银行位居前三。绿色债券方面,中国银行、中信证券、工商银行位居前三。


财联社7月2日讯(编辑 杨斌)今年上半年非金信用债承销哪家强?据财联社梳理榜单发现,中信证券、国泰海通、中信银行、兴业银行的承销额已超过了4000亿元,位居榜单前四。

进一步来看,金融机构在民企、科创、绿色债券等承销热点上各具特色。总体而言,银行承销了更多的民企债,科技创新与绿色债券则以券商承销居多。

头部机构上半年承销信用债金额超过4000亿元

据Wind数据统计,上半年共有160家机构为非金融企业承销信用债7.93万亿元(包括银行间市场债务融资工具、公司债、企业债、资产支持证券等)。

其中,中信证券以4921.04亿元的承销金额拔得头筹。国泰海通证券、中信银行、兴业银行上半年承销的非金信用债金额也都超过了4000亿元,有22家机构今年的承销金额已超过了1000亿元。

图:上半年非金信用债承销总额前20的机构

(资料来源:Wind数据,财联社整理)

分市场来看,今年上半年,91家机构在银行间市场承销债务融资工具(包括短融超短融、中期票据、定期工具和资产支持票据)4.93万亿元。

中信银行、兴业银行位居银行间市场承销额前两名,招商银行、中国银行、工商银行、建设银行和浦发银行承销超过2000亿元,15家机构的承销额都超过了千亿元。除国有大行和股份制银行外,江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行等城商行的承销额居前。

图:上半年银行间市场非金信用债承销额前20的机构

(资料来源:Wind数据,财联社整理)

交易所市场方面,上半年共承销非金信用债2.81万亿元。国泰海通证券、中信证券承销额排名前二,中信建投证券、中金公司、平安证券、华泰证券等头部券商承销额超过千亿居前。

图:上半年交易所市场非金信用债承销额前20的机构

(资料来源:Wind数据,财联社整理)

银行承销更多承销民企债,券商承销更多科创、绿色债券

2025年以来,监管在多个层级、多个场合强调要支持民营企业融资。3月15日,交易商协会发布《银行间债券市场进一步支持民营企业高质量发展行动方案》,提出五方面内容,以发挥银行间市场作用,优化民企债券融资环境。

民企债券承销也成为机构投行的发力点。数据显示,上半年金融机构为民营企业承销债券约3400亿元,中信证券、中信银行、兴业银行位居前三。除头部机构外,江苏银行、浙商银行、南京银行以及首创证券等民企债承销额较多。

图:上半年民企信用债承销额前20的机构

(资料来源:Wind数据,财联社整理)

另外,在5月7日债市“科技板”宣告落地后,证监会、交易商协会与各交易所相继发布科技创新债券(简称“科创债”)配套政策,科创债的承销迅速成为热点。

上半年,科创债已承销5300多亿元(此处包括非金和金融企业科创债),中信证券、中信建投和工商银行位居前三。目前,券商承销了更多的科创债,广发证券、国信证券、东方证券、中国银河与申万宏源等均具备特色。

图:上半年科创债承销额前20的机构

(资料来源:Wind数据,财联社整理)

绿色债券方面,上半年金融机构共承销4500多亿元。绿色债券同样以券商承销更多,中国银行、中信证券、工商银行今年承销额位居前三。

图:上半年绿色债券承销额前20的机构

(资料来源:Wind数据,财联社整理)

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