2025年7月2日 星期三 我的私人日记：

【第4期定投】

天弘光伏            011103   不加

【投机】

嘉实细分化工      013528  不加

天弘人工智能      011840  不加

【当前成本】

天弘光伏           86K

嘉实细分化工     9K

天弘人工智能     3K

富国中证军工      9K

方正富邦保险     9K

天弘龙头家电     12K

华夏汽车零部件  6K

富国港股通医疗  3K

【7月2日 星期三 午评】

今天都不加，也不走。

今天港股恢复交易，但是港药却高开低走，早盘最多涨了3%+，但现在只有0.8%的涨幅了。

今天顺周期、红利资产大幅反弹，钢铁、香港红利、煤炭、银行等涨幅居前。虽然光伏早盘也拉升了一波，不过我觉得不值一提，还是要等大的抬升趋势出现，或者等硅料、组件、电池片价格企稳。

今天科技股跌幅居前，5G、人工智能、云计算领跌，如果明后天还跌，我可能会补点人工智能。其实这几天游戏涨的最凶，TMT是小弟，但是你看真跌起来“大哥”反而跌的少(游戏今天只跌了不到1%)，狐假虎威的TMT跌的最狠。——说明至少在近1-2周内，TMT不是主线。

所以这么看，科技股的7月还是没有之前想象的那么平坦、顺畅。持有这类品种的老铁还是要耐住性子，继续静候。

说一嘴昨晚丑国的大而美法案决议。

这个法案是川子力推的，并且因为这事儿川子和马斯克彻底闹掰了，马斯克是最不想看到这个法案通过的人，因为这个法案大幅削减了新能源车的补贴。用川子的原话说，“马斯克获得的美国政府补贴可能比历史上任何人都多，如果没有这些补贴，他很可能不得不关停企业回南非老家。”

昨晚，该法案先在美国参议院进行评审，一共有100位参议院议员参加了投票，其中53位来自共和党，47位来自民主党。从阵营上来看，这场投票似乎没有悬念，大概率是共和党胜出，决议通过，川子如愿。——但没有意外的话，往往出意外了。

果然在投票环节，3名共和党议员临时“反水”投了反对票，这样就造成了50:50的平局，机制原因，平票后将有参议院院长再投一票，这个时候作为参议院院长的万斯，毫无悬念地投下了赞成票打破僵局。（万斯大家都知道，是川子的心腹大臣，他肯定是要赞成的）

这样一来，这个法案在参议院就是通过状态，然后流程是返回众议院评审。

由于众议院是被共和党（川子所在党）控制的，从感官上来说众议院的评审或许会比参议院更通畅一些，不过前面已经提到有共和党人反水的情况，所以只要有超过3人反对，该法案依然无法通过。

最后会怎样，我们共同关注。（包括马斯克最终将何去何从。。。）

这个过程中有个很有趣的事，就是这项法案本身长达940页，在评审环节，民主党要求全文朗读，于是这个评议过程光是读法案就耗时30个小时。

不难猜测的是，如果该法案流产，10年期美债收益率短期可能会飙升，届时美债相关基金可能会大跌。所以持有美债的老铁这个时候也是把心提到了嗓子眼了。。。

祝各位好运~