发生了什么？
7月第一天，A股科技板块表现强势。
今日，芯片产业链开盘集体起舞，光刻机、光刻胶、先进封装等方向领涨，不过盘中冲高后又回落。
截至发稿，凯美特气2连板，海立股份、旭光电子涨停，蓝英装备涨超16%，久日新材涨超5%。
半导体、芯片概念掀涨停潮。
诚邦股份4连板，三超新材、旋极信息、锴威特、快克智能、同兴达、旭光电子、银宝山新等十余股涨停。
6月下旬以来，光刻机板块持续走高，近7个交易日累计涨幅超11%；半导体板块累涨超7%。
市场突传重磅？
近日，市场传闻称国产EUV光刻机有重大突破。
此外还有媒体报道，国家集成电路产业投资基金三期正在调整重点，旨在解决光刻机和EDA软件等关键短板。
不过目前官方尚未就此发布正式公告，市场的情绪倒是愈发持续高涨起来。
拉长时间维度看，这轮行情最初始于6月下旬外围传来半导体行业新变数。
据悉，美国计划撤销台积电、三星等全球主要半导体制造商在华技术豁免。
自特朗普打响关税贸易战来，中美科技博弈加剧，也加速推进着国产替代。
从政策端看，国家安全部早前发文称，科技自立自强是国家强盛之基、安全之要；科技兴则民族兴，科技强则国家强。
6月27日的国常会指出，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强。
会议强调围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，加快突破关键核心技术，牢牢把握发展主动权。
市场空间来看，相关数据显示，2024年中国大陆半导体晶圆制造设备市场规模达2300多亿元，达到历史高点，同比增长19.4%。
此外，2024年中国晶圆制造设备综合本土化率达25%，其中清洗、CMP、PVD设备本土化率超35%。
SEMI预计，2025年国产芯片设备自给率将达50%，14nm工艺实现全覆盖，初步摆脱对美日欧设备的依赖。
国产替代前景广阔
受人工智能领域强劲势头推动，摩根大通此前指出，亚洲科技股今年有望再涨15%-20%。
该行甚至高呼，未来三个月不建议大幅减持AI概念股。
民生证券指出，目前全球前道光刻机被ASML、尼康、佳能垄断。
从市场结构来看，高端EUV、DUV光刻机市场规模不断提升，而i-line光刻机需求量依然较大，若能在部分品类实现国产化突破，市场空间十分广阔。建议持续关注光刻机产业链相关零部件上市公司。
天风证券认为，国内半导体行业正掀起并购热潮，产业链多领域企业纷纷布局收并购计划，推动行业加速迈向新阶段。
并购覆盖半导体材料、设备、EDA、封装、芯片设计等各个领域，典型案例如华大九天收购芯和半导体、海光信息吸收合并中科曙光、北方华创收购芯源微等。
企业通过横向并购扩大规模、纵向并购完善产业链，国内半导体产业格局在重塑。对企业而言，并购是快速获取关键技术、保持市场竞争力的核心手段。
在国产替代加速的大背景下，通过与拥有核心技术的企业合并，可显著缩短与海外巨头的技术差距，同时还能借此扩充产品品类、完善产业链布局、实现规模效应。
