⭕阳光电源：业绩确定性下有望迎来显著估值修复 #核心观点：上半年公司美国维持高强度发货，Q2-Q3业绩确定性较强，当前估值较低。美国OBBB法案对储能边际放宽，年底海外储能工厂投产后能够规避一定关税，且海外欧洲、澳洲、南美等市场阳光仍保持高市占率，之前压制估值的利空边际逐步改善。看好中长期储能单位盈利保持较高水平以及业绩确定性下迎来显著估值修复。 1、公司一季度储能业务发货12GWh，其中美国4GWh，预计主要在Q2确收，#预计贡献利润体量较大。关税预期稳定后公司维持对美发货，预计二季度至7月发