这周制造业的风头都被雷老板和小米YU7占尽，今晚就来看看，还有哪些值得关注的新闻和动态。
01 汽车
小米YU7是周四晚上发布的，到周五中午时候就有朋友问我：赛力斯怎么大跌了，是不是有什么舆论情况？
我打开软件一看，大概就是从-1%跌到-2.2%，实在是服了，1个点也能引起担忧，看来汽车板块真是草木皆兵啊。
至于下跌原因，真没啥舆论，就是被小米YU7爆单影响，市场觉得会影响到问界M5和M7的销量。
虽然这点波动不值一提，但既然“聊都聊了”，就多讲几句：
一是问界M5和M7，本来就销量不足，大概每个月就卖个4000-5000辆，小米想影响也影响不了多少，后面要关注下M7在三季度的再次换代，据说底盘、内饰、外观等都有升级；
二是问界M8和M9，这两个车型一直都挺稳，尤其M8上市后反响很不错，让问界销量稳在了新势力前三名，甚至说得夸张点是拯救了问界品牌，并且小米暂时还撼动不到这个价格带；
三是问界和小米的客户群体有明显差别，问界车主里60%-80%是用的华为手机，互联网生态一向很稳固，雷老板在发布会里说要给苹果用户好的生态体验，其实就是很清楚自己的客户群体（抢不走华为粉丝）；
四是再看得远一些，20-40万价格带的市场空间很大，欧洲有大众奔驰宝马奥迪，国内也能有比亚迪理想问界小米，挤出去的是合资品牌以及部分后排的新势力企业，我觉得集中度只会继续提升。
而且慢慢发现，现在汽车品牌的研发和营销模式，已经完全从传统燃油车时候的吃老本模式转变为了智能手机时代的互联网模式。
尤其问界和小米都有强大生态链，消费者用她1个产品就可能会用其他很多个产品，粘性非常强。
02 光伏
光伏行业很有意思，老是被骂，但也老是被众人关注，处于周期底部时就有点“人心思涨”，都期盼着有好消息。
先是说相关部门召集了硅料厂商的董事长开会，约谈产出限制、收储和硅料价格；
再是说新疆大厂已经减产，而且减停速度很快，7月份全国供应量预期要下调。
小作文真真假假，但大方向是有迹可循的，之前聊到过，光伏协会没有实权，讲话分量就会轻很多，还得是相关部门的出面，才能镇得住场子。
经常看到马路上有辅警拦下违规电瓶车，车主们不以为然，知道教育教育就能放走，但如果边上站着个警察在开罚单，那些车主老远就掉头逃跑了，差不多就是这个意思。
咱们总是说光伏处于周期底部，正好聊到就来看看光伏指数从2012年至今的走势情况，上一轮下行周期是2015年初到2018年初，这轮是从2021-22年到2025年初，同样都经过了3-4年下跌，是值得多些关注。
03 机器人
特斯拉机器人总是大热门，前段时间都在说换了部门负责人要砍单（减少订单量），说得马斯克终于坐不住了，这周直接发推文表示，已经在进行第三代人形机器人的审阅，并且对最新版本的擎天柱效果很满意。
短期看，新一代特斯拉机器人的亮点是增加了Grok语音助手，Grok大模型在美国区APP商店里已经排到免费榜榜首，超过了ChatGPT，用在机器人身上能让机器人交流起来更顺畅、也更聪明。
中期角度看，新官上任也好，量产前最后大改动也罢，特斯拉机器人的进展是不可能停下的，马斯克给到的重视程度也非常高。今年订单少点多点没啥关系，关键要看能不能完成定型，这样明年就能真正去冲刺量产。
长期维度，机器人尤其人形机器人是最具有潜力的科技硬件板块，这个概念是不会发生改变的，也很期待在一篇篇文章中，和球友们一起跟踪机器人的产业变化。
至于投资层面，上个阶段是百花齐放，蹭到概念就能加分，这个阶段就要落实到具体厂商了，率先量产和释放业绩的就是佼佼者，个人觉得规模化还得由特斯拉开启。
04 半导体
这周存储芯片出现了新旧代差之间的价格倒挂，DDR4现货价持续飙涨，涨到比更先进规格的DDR5贵一倍，堪称史诗级现象。
简单理解，就是老一代产品比最新一代产品要贵一倍，就像现在苹果16手机卖6000元，而苹果15却要卖到12000元，这上哪儿说理去？
不过还真有两个地方能说理：
一是需求端，现在越来越多场景都要用到存储芯片（存数据），尤其是DDR4用在工业控制领域广泛，而工控产品一旦通过验证就不太方便重新再设计，于是DDR4有自己稳定的市场群体；
二是供给端，全球存储芯片龙头美光，在5月份宣布DDR4即将停产，预计未来2-3个季度陆续停止出货，目的就是要提高价格，以及推动新一代DDR5芯片。
需求很稳定，供给突然少了一大块，就是俗称的供不应求，价格自然要提升，只是没想到能涨这么多。
以美光16GB的DDR4为例，从去年不到3美元直接一路飙升到30美元，相当吓人。
这个涨幅利好什么企业呢？答案很明显，就是还在继续生产DDR4的存储芯片企业，海外典型是三星，国内龙头是兆易和君正等等，当然价格暴涨不可能会一直持续下去，因此投资还需谨慎。
最后，老规矩，更新下制造业龙头的涨跌幅和市场估值情况。
上周表现都蛮不错，尤其是锂电和光伏迎来小小行情，当然全年维度还是属于偏落后的赛道，需要有业绩兑现或反转，咱们就继续陪伴着好公司，耐心等待。
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特别申明：本文内容仅供读者参考，不作为任何投资建议；股市有风险，投资需谨慎。
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