中国大模型发展驱动因素 七年技术进化全景图：大模型进入推理纪元 自2017年以来，大模型已历经诸多关键时期，从文本到图文、音频、视频，从单纯的对话到代码和终端。推理成本的大幅下降也助推了大模型技术的广泛应用。在2025年这个阶段，我们看到了文本推理模型的爆发，推理特性也正在向图片、视频等多模态迈进。 政策引擎全开：31省大模型产业布局呈现三级阶梯格局，北京上海领跑「全链」发展 除港澳台外，所有省份均已发布大模型相关政策 北京、上海均已发布接近20项大模型相关政策，数量和政策全面性在全国遥遥领先 东数西算范围内的宁夏、内蒙古、贵州、京津冀均在算力建设整体规划中提到支持大模型发展 2025年政府工作报告支持大模型广泛应用 11个省份/直辖市/自治区，在2024年政府工作报告中，提及了大模型/通用人工智能：北京、上海、重庆、安徽、广东、贵州、湖北、江苏、山东、内蒙古、宁夏 备案情况：451个生成式人工智能服务已完成备案，当前市场处于“技术扩散期“向“场景深耕期"过渡的关键节点 《生成式人工智能管理暂行办法》执行近两年中，五个批次共有451个生成式人工智能服务先后完成备案工作。 从备案生成式人工智能服务的类型出发，通用型仍然持续领跑，但企业服务、文化传媒、教育科研、社交娱乐等垂直领域多点开花，生成式AI正在各类垂直领域印证商业化前景。 企业应用情况：积极试点，谨慎付费，为成果买单 与大模型技术热度相对应的是，企业的谨慎探索，仅14%的公司/组织推行了大范围应用，更多的企业停留在了经验分享和小范围试点。 同应用落地现状一致的是，公司在采购方面方面的决策较为谨慎，这也同实际效果的感知较弱相关。这也意味着，大模型的落地仍处于探索阶段，企业对其价值的认知和信任度尚未完全建立，需要通过更多实践和成果来验证其实际效益，从而推动更广泛的规模化应用。 招投标数据：算力与应用领跑，模型类数量超车但价值认可度待破局 从整体数据来看，大模型相关招投标在2024年呈现爆发式增长，全年项目总量达1520个，较2023年的190件激增700%，展现出强劲的市场动能。 从项目数量和金额来看，2024年，应用类大模型招投标项目占比明显提升，反映出市场对垂直场景解决方案的迫切需求。然而，其平均投资规模仍远低于算力类项目的重金投入。值得注意的是，自2024年10月起，模型类项目数量首次反超算力类，并在随后的4个月中持续保持这一趋势，或将成为市场格局的重要转折点。
