对AI一直磨磨蹭蹭的苹果与Meta，最近开始抓狂，在硅谷大肆抢人并购。它们突然意识到，AI可能颠覆端侧设备体验和整个APP生态，也可能颠覆未来的广告模式。
再不跟上AI三巨头微软、亚马逊和谷歌，还有OpenAI、Anthropic、xAI，苹果和Meta可能会在最近一轮“超级智能”的炒作中开始边缘化。
140亿美元估值的Perplexity，100亿估值的Thinking Machines Lab，是库克与扎克伯格的共同之选。Meta已经143亿美元收购了Scale AI近半数股份，还曾动议收购如今320亿美元估值SSI，也就是把Ilya Sutzkever收至麾下；媒体的报道还提到了估值55亿美元的Cohere、45亿美元的Sierra AI、60亿美元的Mistral等，甚至620亿美元的Databricks的可能性。
Meta与苹果，都遭遇了缺人、缺方向的困局。苹果不相信现有的技术可以实现令其满意的用户体验；Meta则很长一段时间纠结于现在的技术方向能否最终真正理解物理世界。
两家科技巨头要在并购中整合团队，统一战线，这并不容易。
失去模型，失去未来
Meta与苹果，满是江湖恩怨。年初，扎克伯格公开批评苹果自iPhone以来“没有任何重大创新”。但很快，市场意识到Meta也是如此。
本届开发者大会上，苹果没有交付货真价实的Apple Intelligence，也没有在端侧设备做出真正的个人AI体验。已公布的AI创新，都是散点的、工具性的，无法真正构建生态。下一个iPhone时刻离苹果越来越远。
Meta的颓势则在Llama4上彻底暴露。从Llama3到Llama4，一年过去了，这款被寄予厚望的开源大模型，没有掀起太大水花；除了它当时被广泛指责操纵排行榜，扭曲了排名。它的旗舰模型一再推迟发布，也没有人将它视为基准测试中必须勾选的比较对象。
在竞争激烈的大模型领域，苹果与Meta不进则退。谷歌拥有高效的算力基础设施，基于强大的Gemini模型，集生成、推理与多模态于一体，已经巩固了在AI搜索业务的江湖地位，开始着力在AI短视频领域挑战TikTok。这也将蚕食Meta的短视频Reels的广告市场。Instagram负责人Adam Mosseri最近提了好几次AI视频，但还没有拿出一个像样的视频生成模型来。
更重要的是，谷歌正在谋划成为AI智能体网络中心。智能体可以提取内容，直接生成给用户，或调用应用，直接向用户交付结果。这意味着互联网与移动互联网时代传统的网络结构有可能被绕开，也就是绕开Meta与苹果苦心经营的生态。而且，谷歌的野心也在从云端，延伸到所有的端侧，包括自动驾驶、手机、头显、眼镜。
苹果正在缓慢失去自己在智能手机领域的统治力，还没有华为与小米跑得快。在上周的华为开发者大会上，鸿蒙6操作系统发布，同时推出还有HMAF鸿蒙智能体框架，以及首批50+鸿蒙智能体。小米承认2025年已是“大模型逐梦的后半程”，但它最新组建的Core团队，迅速开源了首个推理模型MiMo，以及多模态大模型MiMo-VL。前者70亿参数，几次迭代后，已经接近o3-mini；后者同样70亿参数，“为Agent时代而来”，超越了GPT-4o。而苹果在设备端的模型，目前只准备好30亿参数那款。
智能眼镜被普遍视为下一个机会。谷歌正在复活自己尘封的项目。Meta暂时领先，它与雷朋的合作款已经卖出了超过200万，最近它宣布与Oakley合作，进入运动场景。但是，短期内，Meta都不会推出带显示功能的智能眼镜，而是专注于拍照录像和语音交互。与其说这是一种务实，不如说是一种无奈。它缺乏更高效的大模型。苹果也在秘密研发AI智能眼镜，同样缺乏大模型支持，让它2026年推出的前景蒙上了一层阴影。
别忘了OpenAI，它足以与谷歌一战。它拥有顶尖大模型，正在寻求日活十亿的应用。它还在与io合作打造AI硬件，成为MacBook与iPhone后的“第三核心设备”，封装在里面的，很可能就是一个面向个人的通用的智能体。这正是苹果所缺少的。
扎克伯克相信“开源模型才是未来”，强调开源的Llama对开发者、对Meta、对世界都有利，以此在封闭的GPT的世界之外，构筑另一重天地。就像开源的Linux，已成为云计算和大多数移动设备操作系统的行业标准基础。但是，AI的“Linux时刻”似乎更可能发生在中国。DeepSeek与阿里巴巴已经成为最受社区关注的开源明星，Qwen的系列模型在Huggingface霸榜，DeepSeek每次更新都会迅速被全球AI企业采用，现在，MiniMax的M1也赶了上来。
收购是必须的，但不必然成功
苹果与Meta在大模型研发上，都遭遇了缺人、缺方向的困局。这也导致两家公司在关键战略上执行混乱，推进迟缓。这进一步让潜在人才望而却步。失败已是必然。基础研究、技术应用、产品体验，三者的联系在苹果与Meta割裂开来，亟待公司顶层架构的调整。而谷歌面临创新者窘境作出的第一个战略调整，是合并DeepMind和Google Brain。
苹果的AI团队在硅谷属于二流水平，而且还动荡不和。在WWDC前夕，苹果的研究团队还在思考，大模型的“思考”究竟算不算真正的思考。苹果纠结于当前的AI技术，是否符合它一贯的“完美”的用户体验，担心“隐私”与“幻觉”上些微的缺陷，将带来果粉的尖锐批评。
Meta的首席科学家Lecun更注重学术研究，常常与产业方向唱反调，认为大型语言模型无法抵达物理世界，人们只是在边缘做些改进，他已经“不再感兴趣了”。有人称他理想主义者，有人称他为教条主义者，但不管怎么样，扎克伯格需要在产品方向上，重新招聘一个领头人，带领新的团队“超级智能”了。
扎克伯格进入了“创始人模式”，现在是Meta的首席招聘官，每天都在阅读AI论文，钻研技术，了解究竟谁在研发这些技术，以及他们偏好的沟通方式，亲自给他们发邮件和WhatsApp消息。他还相信招聘的“飞轮效应”，让他联系到的顶尖人才，再推荐其他顶尖人才。
他的“梦之队”非常豪华，但很多仍处于“梦想”阶段。他花了143亿美元，收购了49%的数据标注公司Scale AI的股权，并将其创始人Alexandr Wang招入麾下。后者擅长产品落地与把握商业节奏，这相当于抛开Lecun另起炉灶。
对Meta来说，人才收购才是重心。对Scale AI股权的收购，反倒是人才收购的副产品，顺带还搅黄了其他巨头的业务流程。为规避风险，OpenAI等随即纷纷与ScaleAI缩减合作，转向更小更独立的数据标注团队，包括Uber AI Solutions。也许这能拖慢一点Meta竞争对手的速度。
在扎克伯格的邀请名单里，还包括OpenAI曾经的联合创始人John Schulman，Sora项目的领导者Bill Peebles，以及首席研究员Noam Brown。他已经挖走了DeepMind不少人，还在接触后者的CTO。Meta曾谋求收购Perplexity与SSI，求之不得，就招募了SSI首席执行官Daniel Gross，及其在风险基金NFDG的另一名合伙人Nat Friedma。他们投资了Character AI、Pika、Perplexity、SSI等明星公司。
现在的问题是，扎克伯格能挖到多少人。OpenAI的奥特曼一边说没人去Meta那，一边向被挖的员工承诺了更高的薪酬和更广阔的工作空间。
苹果对模型与技术需要一个“即插即用”的团队。苹果接触过OpenAI前首席技术官Mira Murati，后者创办的Thinking Machines Lab正在探索AGI。苹果的潜在目标还包括Mistral。该公司最近刚发布首款推理模型Magistral，性能并不出众，主打多语言推理，但已是苹果可以买到的最好的模型了。其他模型提供商，可以合作，但无法收购，也就无法无缝整合。
但是，争夺Mistral，苹果要过了欧盟这一关，也要过了微软这一关。后者与OpenAI裂隙越来越大，自己的模型也难堪大用，将自己投资的Mistral拱手让给竞争对手不是上策。
从模型的角度看，Perplexity并不是苹果最完美的选择。它更像是一家产品公司，而不是技术公司。不过，它与苹果目前最迫切改善的Safari搜索与Siri语音交互相当契合。这是一款经过验证的产品。谷歌因为涉嫌垄断，可能无法每年再花超过200亿美元费用，购买默认搜索位置，苹果必须为“后谷歌搜索时代”找到能满足用户体验的退路。
而且，如果苹果不吃下Perplexity，它与三星的合作就会让苹果在智能手机丢失更大市场。后者已经开始商谈将Perplexity预装到三星设备上，并整合进浏览器了。苹果有的是现金，只要少一点股票回购。去年，苹果回购了1100亿美元，今年计划回购1000亿美元。
硅谷正在迎来大模型时代的第二波并购潮。此前，谷歌、亚马逊与微软分别收编Character AI、Adept和Inflection，现在轮到Meta与苹果继续巨头的游戏了。
