中国AI大模型创业「6+2」格局 | 量子位智库
分析师 王昕祎
量子位智库 | 公众号 AI123All
大模型创业凉了？不不不，只是退热了，或者说第一轮竞速，现在已经有了初赛结果了。
从2022年11月ChatGPT发布，引爆国内百模大战，创业玩家如雨后春笋，互联网巨头也纷纷下场，巅峰时期国内公开大模型数量超过300个。
如今一年半过去，大模型战场局势已定，不论是技术壁垒、资源壁垒，还是资本吸引力，都决定了很难再有新的玩家涌入。
巨头玩家这边，依托各自的固有业务，更早地形成壁垒，率先晋级。
而创业玩家这边，第一阶段的头部梯队也已经形成，拿到门票，角逐新一轮的淘汰赛。
这些玩家都用大模型自研能力证明了技术实力，开始通过应用和产品构建飞轮，更重要的是快速在资本创投层面完成了证明，获得了独角兽以上的估值，展现了整个赛道的虹吸效应，也让后来者更难获取资源，而且新的马太效应也已经开始了，随着大模型创业玩家更高的估值、更大额度的融资轮次，资本也开始更谨慎地做出押注——钱正在高速向塔尖头部聚集，人才也是。
而这个第一阶段的格局，简单概括：6+2。
包含6家独角兽创业公司，以及2家特点或路线稍有不同但同样值得关注的公司。
6，也被称为“AI六小强”具体指代智谱 AI、MiniMax、阶跃星辰、百川智能、月之暗面和零一万物。
2，指的是面壁智能和 DeepSeek。前者在大参数浪潮中率先开启“小钢炮”端侧落地，构建专而精壁垒；后者则不算严格意义上的“创业公司”，基于量化金融方面的资源和基础，投身大模型研发，并在基础大模型、代码生成能力方面展现出全球性竞争力。
6+2，也是中国大模型创业的第一阶段结果，以及第二阶段值得重点关注的格局起点。
而放眼全球，美国大模型行业存在类似的竞速，但格局更早已经水落石出。以及由于AI的特殊性，美国和中国的大模型时代，很可能会延续移动互联网时代的范式，呈现两个“平行宇宙”的发展路径。
总之，为了更好帮助更多人直观了解大模型格局现状，量子位智库响应读者需求，正式推出《AI大模型创业格局报告》。
在本报告中，量子位智库总结了三个层次，从国内创业玩家“6+2”格局、国内巨头玩家格局、海外玩家格局三个维度，简明扼要提供大模型行业格局核心参考。
中国大模型创业现状：“6+2”格局：
在创业“6+2”格局中，被提及最多的是创业六小强。
在报告中，量子位智库从模型、应用、融资、团队四个竞争力维度上，对大模型创业六小强按成立时间顺序，进行了拆解式分析介绍。
正如开篇所提到的，六小强背后的共同点是都完成了模型、应用和融资的初始飞轮。
所以，基于上述模型、应用和融资的关键要素，量子位智库也进一步分析了当前六小强的AGI生态位，但局势还在动态变化，所以仅供参考：
AI六小强之外，还有两大值得特别关注的玩家——DeepSeek、面壁智能。
这两家公司虽然由于各自的发展特色不列入六小强之内，但却是六小强之外国内大模型创业无法忽视的玩家，他们有着各自鲜明的特点——DeepSeek出身于量化私募机构，算力资源和资本充足，其技术成果架构创新性及模型数理性都得到了行业认可，而面壁智能则是端侧大模型先行者，其小钢炮模型MiniCPM更是有了全球认可的美誉度。
以上，就是创业赛道上的第一阶段格局结果，或者说是留在牌桌可以参与新一轮竞速的创业玩家。
接下来，他们不光要在创业玩家中比谁跑得更出色，也即将开始参与巨头共舞之下的竞争。
国内巨头玩家现状
在创业玩家之外，巨头玩家更是国内大模型赛道上不可忽视的强势存在。
他们或在大模型领域深耕多年、具备技术优势；或依托自身BC端强大生态、快速建立护城河；或实现转型，成功跻身大模型玩家行列。
量子位智库重点列举了百度、阿里巴巴、腾讯、华为、科大讯飞、字节跳动、昆仑万维、快手、商汤科技九位有代表性的大模型“巨头”玩家，并对各家大模型及应用基本发展情况进行逐一介绍。
6+2的创业格局，加上9家可以重点关注的AI巨头玩家，一方面角逐第二阶段淘汰赛，另一方面也有望未来能与美国玩家决胜全球市场。
海外玩家格局
放眼全球，大模型海外玩家的行业格局也已初步显现。
量子位智库将海外大模型生态从下到上按照基建层、模型层、应用层三行归纳总结为一张格局图谱。
其中基建层分为硬件、云服务、数据治理及开发平台；模型层分为通用大模型、视觉生成模型及音频生成模型；而应用层则主要分为AI搜索、具身智能、生物医疗、AI Agent&数字人、代码、及其他垂类。
新阶段竞速标准
2024年9月13日，OpenAI发布o1，在让大模型实现system2思维链推理上迈出关键一步，为大模型继续迭代指出了更加明确的方向。
站在现在这一节点上回看，大模型上一阶段的竞争已落下帷幕，下一阶段的竞速才刚刚开始。
面对全新的scale方向、高昂的研发投入、行业价格战的挤压和暂未实现的商业闭环，大模型创业玩家中谁能扛住压力，持续不下牌桌，并在新阶段的竞速中突出重围？
有两项不变的重要指标：
第一，技术研发可持续，谁能持续推进模型高质量迭代？既要有天才，也需要数据能力。
第二，商业模式闭环，谁能率先实现规模化商业变现，摆脱融资烧钱现状？
上述关键指标，也会成为外界对综合实力认定的基准，将有助于玩家在融资、人才引力和品牌等方面占据有利地位，加剧马太效应。
此外，大模型浪潮之所以令人激动着迷，核心还是其所代表的底层基座式机遇，而大模型玩家在完成底层基座通用大模型研发后，后续可能的壁垒和优势，只存在两个维度：
第一，数据的维度，谁拥有或掌握最高质量和规模的数据？
第二，应用生态护城河，对于大模型的竞争力，将开始从性能最强向用户体验最好转移，而用户体验则借助应用、产品和终端触达，卷模型做深，卷开发者生态做广，所谓众行者远，得开发者得决赛入场券。谁能率先建立真正的生态护城河？
6+2的创业格局，9个大厂的巨头现状，刚刚形成，但也开始面临全新的变数。
完整报告下载地址：
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