渤海证券最新研报指出，当前市场风险偏好已有明显回升，低位板块可能迎来修复性机会。建议投资者关注AI终端更新换代带来的换机潮，以及科创8条政策对硬科技发展的推动和大基金三期逐步推进下的电子行业。同时，低空经济和车路云主题，以及能源与原材料板块在海外降息预期下的配置机会也值得关注。

📈市场风险偏好的回升为低位板块带来修复性机会，投资者可适时介入。

🔧AI终端的更新换代可能引发换机潮，为电子行业带来新的增长点。

🚀科创8条政策及大基金三期推进，将为硬科技发展提供强有力的支持。

🌥️低空经济和车路云主题在政府购买支持下，展现出良好的发展前景。

🔨海外降息预期升温，能源与原材料板块的配置机会显现。

格隆汇7月12日｜渤海证券7月12日研报表示，行业配置方面，当前市场风险偏好已有所回升，低位板块有望迎来修复性机会。同时，考虑到产业趋势，还可重点关注AI终端更迭有望推动换机潮，叠加科创8条支持硬科技发展及大基金三期将逐步推进下的电子行业，以及由政府购买所支持的低空经济、车路云主题。此外，还可关注海外降息预期升温下，能源与原材料板块的配置机会