🤔 **风险偏好回升，低位板块修复机会**：当前市场风险偏好已有所回升，为低位板块的修复提供了有利条件。这些板块在经历前期调整后，具备较高的估值修复潜力，投资者可以重点关注。

🚀 **AI终端更迭驱动换机潮，电子行业潜力巨大**：AI终端的更迭将带来新的换机需求，推动电子行业快速发展。科创8条支持硬科技发展及大基金三期将逐步推进，为电子行业提供了良好的政策环境，投资者可以积极布局相关领域。

✈️ **低空经济、车路云主题受益于政府支持**：政府对低空经济和车路云主题的支持力度不断加大，将推动相关产业的快速发展。这些领域存在着巨大的投资机会，投资者可以关注相关企业的投资价值。

🛢️ **海外降息预期升温，能源与原材料板块配置机会**：海外降息预期升温，为能源与原材料板块带来了配置机会。这些板块在经济复苏和通胀预期下，预计将迎来较好的投资回报，投资者可以关注相关企业的投资价值。

行业配置方面，当前市场风险偏好已有所回升，低位板块有望迎来修复性机会。同时，考虑到产业趋势，还可重点关注AI终端更迭有望推动换机潮，叠加科创8条支持硬科技发展及大基金三期将逐步推进下的电子行业，以及由政府购买所支持的低空经济、车路云主题。此外，还可关注海外降息预期升温下，能源与原材料板块的配置机会。